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Les Mousquetaires vont reprendre Bricorama en cash

| Boursier | 449 | Aucun vote sur cette news

Ce rapprochement stratégique ne vise pas les murs. Il donnerait naissance au no3 sur le marché du bricolage en France...

Les Mousquetaires vont reprendre Bricorama en cash
Credits Bricorama

Bricorama SA (opérant sous enseigne Bricorama) et ITM Equipement de la maison (opérant sous les enseignes Bricomarché et Brico Cash) sont entrés en négociations exclusives. Les deux groupes ont signé un accord non engageant et préliminaire prévoyant l'acquisition, par la filiale du Groupement Les Mousquetaires, des activités françaises (Bricorama SAS et ses filiales) et espagnoles de Bricorama SA, ainsi que de son bureau de sourcing asiatique.

Selon les termes de l'opération, le Groupement Les Mousquetaires rachèterait 100% de Bricorama SAS en numéraire, l'immobilier n'étant pas concerné. La transaction envisagée n'entrainera pas d'Offre Publique d'Achat sur Bricorama SA dont les titres sont cotés sur Alternext.

Les termes de cet accord ont été approuvés par les Conseils d'Administration de Bricorama SA et de la Société Les Mousquetaires. Cette opération sera soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et conditionnée à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.

Créer le No3 du marché du bricolage en France

Grâce aux 164 magasins du groupe Bricorama, aux 505 magasins Bricomarché et Brico Cash, ce rapprochement stratégique donnerait naissance au no3 sur le marché du bricolage en France.

La dimension du nouvel acteur associerait des enseignes complémentaires, à la fois en ce qui concerne le maillage géographique mais également pour les concepts de vente, prioritairement axés sur la proximité. Cette opération serait une opportunité pour pérenniser les points de vente intégrés et franchisés à l'enseigne Bricorama, et pour offrir des opportunités aux chefs d'entreprises indépendants, comme aux salariés des enseignes.

"Cette opération de croissance externe permettrait de renforcer le développement des enseignes du Groupement Les Mousquetaires, déjà engagées dans une bonne dynamique de croissance organique", explique le groupement "Le nouveau groupe serait en meilleure position pour maintenir le cap du développement dans un marché fortement concurrentiel, répondre aux défis du commerce en ligne et offrir un service toujours amélioré à ses clients".

Modalités de constitution du nouveau périmètre

Le périmètre cédé représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros

En vue de la réalisation de l'opération, Bricorama SA effectuerait un apport partiel d'actifs de son activité de prestation de services supports au profit de Bricorama France. Les actifs immobiliers actuellement détenus par Bricorama France seraient sortis du périmètre cédé. Cette réorganisation immobilière prendrait la forme d'une distribution en nature à Bricorama SA.

L'opération serait réalisation à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel et après autorisation de l'Autorité de la Concurrence. Bricorama SA et ITM EM anticipent une date de réalisation de l'opération à la fin du dernier trimestre 2017.

Le prix serait payé intégralement en numéraire à la date de réalisation. Néanmoins, il serait payé à Bricorama SA à la date de réalisation un prix provisoire sur la base des comptes 2016. L'ajustement du prix s'effectuerait uniquement sur base de dette nette après validation des comptes de réalisation.

La cotation de Bricorama SA sur Alternext serait maintenue.
Il es précisé que Bricorama SA poursuivra ses opérations au Bénélux sous enseignes Gamma et Karwei (franchise avec le groupe Intergamma).

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