Les Agences de Papa : mise en place d'une ligne de financement de 10 ME

La société Les Agences de Papa annonce l'émission de 5 millions de bons d'émission d'actions pour un montant maximum de fonds levés de 10 millions d'euros en cas de tirage de la société. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son projet de transfert de cotation sur Euronext Growth Paris qui pourrait avoir lieu prochainement, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris SA.

La mise en place de cette ligne de financement en fonds propres, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires s'effectue au profit d'un investisseur institutionnel, engagé sur le long terme aux côtés de la société.

L'opération se fait par l'émission de bons d'émission d'actions exerçables à la demande de Les Agences de Papa. L'exercice des bons et la souscription des actions nouvelles de la société en résultant sera à la seule initiative de la société.

L'émission porte sur 5 millions de bons d'émission d'actions donnant le droit de souscrire chacun à 1 action nouvelle de la société à un prix fixe de 2 euros. Le ratio de conversion n'est donc pas lié au cours de bourse et ne pourra être ajusté qu'en cas d'émission ultérieure d'actions par la société à un prix inférieur à 2 euros.

L'émission et la souscription de ces bons d'émission d'actions est conditionnée au transfert effectif de la cotation des titres de la société sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris.

Au terme de l'opération, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93% du capital en cas d'exercice de l'intégralité des bons d'émission d'actions émis.

Les actions nouvelles provenant de l'exercice des bons porteront jouissance à compter de leur émission. Le nombre d'actions émises fera l'objet d'un avis Euronext et d'un communiqué.

Rappelons que l'action Les Agences de Papas est actuellement sur cours de 3,26 euros.