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Les actions nouvelles Erytech placées à 20 euros

| Boursier | 248 | Aucun vote sur cette news

L'entrée sur le Nasdaq est effective...

Les actions nouvelles Erytech placées à 20 euros
Credits Stefan Wermuth / Reuters

Erytech Pharma a dévoilé peu après 14h00 le bilan de son offre globale portant sur 5.374.033 actions ordinaires, dont 4.686.106 émises sous forme d'American Depositary Shares (au pair). Le prix des ADS a été fixé à 23,26$. Les 687.927 autres actions ont été placées en Europe à 20 euros pièce. Le montant brut de l'opération avoisine 125 millions de dollars. Le laboratoire avait aussi accordé une option de surallocation de 15% aux banques garantes, exerçable durant 30 jours.

Le prix d'émission par ADS correspond au prix de 20 euros sur lequel a été appliqué le taux de change au 9 novembre. Le prix d'émission représente une décote de 9,8% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris des trois dernières séances de bourse précédant la date de fixation du prix. A la suite du règlement-livraison, attendu autour de 14 novembre, Erytech aura émis 5.374.033 actions ordinaires, représentant 31% du capital social après réalisation de l'opération. Le nombre total d'actions composant le capital social sera de 17.119.681 actions. L'exercice intégral de la surallocation représenterait 4,7% d'actions additionnelles.

Si les informations fournies ce matin par la société se confirment, le titre pourrait recoter d'ici la fin de la séance, mais aucune notice n'est pour l'heure disponible.

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