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Le Tanneur : réalisation définitive de l'augmentation de capital de 10,8 ME et changement de contrôle du groupe

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Evolution de la gouvernance, OPAS et augmentation de capital à suivre...

Le Tanneur : réalisation définitive de l'augmentation de capital de 10,8 ME et changement de contrôle du groupe
Credits Le Tanneur

Le Tanneur & Cie annonce la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Tolomei Participations par émission de 4.320.000 actions ordinaires intégralement souscrites pour un montant total de 10.800.000 euros (prime d'émission incluse), au prix de souscription de 2,5 euros par action.

Suite à la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital Réservée et à la suppression du droit de vote double, Tolomei détient désormais environ 50,2% du capital et des droits de vote de Le Tanneur.

Qatar Luxury Group - Fashion S.P.C. (QLG), ancien actionnaire majoritaire de Le Tanneur, qui détenait 85,6% du capital et 92,0% des droits de vote de Le Tanneur avant la réalisation de l'Augmentation de capital réservée et la suppression du droit de vote double, détient désormais environ 42,6% du capital et des droits de vote de Le Tanneur.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération ont permis à la société de rembourser l'intégralité du compte courant d'actionnaire de QLG d'un montant total de 10,9 ME (intérêts courus inclus).

OPAS en vue

Conformément au protocole d'investissement signé entre Le Tanneur, QLG et Tolomei le 1er août 2017 et à la réglementation applicable, Tolomei va déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans les prochains jours une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) portant sur toutes les actions de Le Tanneur non encore détenues au prix de 2,5 euros par action. QLG s'est engagé à ne pas apporter ses actions à l'OPAS.
Tolomei a d'ores et déjà indiqué ne pas avoir l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire de Le Tanneur.

Le Conseil d'administration a unanimement jugé que l'OPAS était dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses collaborateurs, et a par conséquent décidé de recommander aux actionnaires d'apporter leurs actions. Les administrateurs liés à Tolomei n'ont pas pris part au vote de la résolution portant sur l'intérêt de l'OPAS.

Augmentation de capital à suivre

Par ailleurs, une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 3.542.056 euros (avec maintien du droit préférentiel de souscription) au prix de souscription de 1 euro par action sera ouverte sous réserve du visa de l'AMF.

QLG s'est engagé à souscrire à cette Augmentation de capital supplémentaire à hauteur de 1 million d'euros et à ne pas exercer ses droits préférentiels de souscription au-delà de ce qui est nécessaire pour souscrire à cette somme. Tolomei s'est engagé à souscrire la totalité des actions non-souscrites de l'Augmentation de capital Supplémentaire (déduction faite toutefois des actions couvertes par l'engagement de souscription de QLG)..

Gouvernance

Enf, il est rappelé que l'Assemblée générale mixte du 27 septembre a intégralement renouvelé le conseil d'administration de Le Tanneur suite aux démissions des anciens membres. Le conseil d'administration de Le Tanneur compte désormais 5 membres :
- Eric Dailey,
- Laurence Mottet,
- Suzanne Stahlie,
- Faleh Al Nasr et
- Reza Ali),
Eric Dailey, a par ailleurs été désigné en qualité de président du conseil d'administration et directeur général de Le Tanneur à la suite des démissions de Mohamed Dobashi et de Jean Clenet. Ce dernier demeure salarié du groupe Le Tanneur.

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