Latecoere annonce un accord de recapitalisation avec une augmentation de capital d'au moins 100 ME

Latécoère a conclu un accord de principe avec son actionnaire majoritaire, la Banque Européenne d'Investissement, et ses prêteurs. Cet accord global de recapitalisation a été négocié sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).

"Cet accord garantit à Latecoere une structure de capital solide pour continuer à soutenir ses clients tout au long de la montée en cadence de l'industrie actuellement prévue en 2023 et au-delà", explique la société qui le détaille :

Il comprend ainsi un financement, par le biais d'un prêt immédiat de 45 millions d'euros accordé par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners, (SCP).; une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 millions d'euros, entièrement souscrite par SCP, qui sera réalisée avant la fin de l'année 2023 ; Une réduction de la dette de 183 millions d'euros. La dette maintenue sera remboursée en 2027. Les prêteurs concernés resteront associés à la création de valeur future par le biais d'un mécanisme de Retour à Meilleure Fortune. Le plan comprend aussi une conversion en capital d'un montant limité de la dette résiduelle de PGE selon des modalités restant à convenir. Les parties s'attendent à ce que le montant de cette conversion ne dépasse pas 10 % des capitaux propres entièrement dilués après l'augmentation de capital.