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Latecoere annonce le succès de son augmentation de capital

| Boursier | 638 | 3 par 2 internautes

Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de...

Latecoere annonce le succès de son augmentation de capital
Credits latécoère

Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 222,4 millions d'euros, après exercice partiel / intégral de la clause d'extension.

Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère a déclaré : "Nous tenons à remercier l'ensemble de nos actionnaires qui se sont mobilisés pour permettre à Latécoère de faire de cette opération un succès. Cette augmentation de capital va en effet permettre à la Société de renforcer sa flexibilité financière en vue de faire face aux difficultés liées à la crise du Covid-19 et d'accélérer son plan de transformation. Enfin, le Groupe possède à présent les moyens financiers permettant de saisir des opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour ses clients et ses actionnaires."

RÉSULTATS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 28 juillet 2021, la demande totale s'est élevée à environ EUR244,4 millions d'euros (en ce compris l'ordre à titre réductible de Searchlight Capital Partners), soit un taux de souscription de 126,4% avant exercice de la clause d'extension :

- 345 024 820 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 91 % des actions à émettre (avant exercice de la clause d'extension) ;

- La demande à titre réductible a porté sur 134 275 122 actions nouvelles ;
- La Société a ainsi décidé d'exercer intégralement la clause d'extension. En conséquence, la clause d'extension sera allouée à hauteur de 56 891 110 actions nouvelles.
Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à 222 444 242,82 euros et se traduit par l'émission de 436 165 182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euros.

INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUR LA RÉPARTITION DU CAPITAL

A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de Latécoère sera composé de 530 983 700 actions et s'établira à 132 745 925 euros.

Searchlight Capital Partners (par l'intermédiaire de la société SCP SKN Holding I SAS), qui s'était engagé, de manière irrévocable, (i) à exercer l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible et à souscrire des Actions Nouvelles pour un montant total de 126 925 125,96 euros, représentant environ 65,6% du montant initial (hors Clause d'Extension) de l'Augmentation de Capital, et (ii) à souscrire à titre réductible 130 401 276 Actions Nouvelles, détiendra 400 244 882 actions post Augmentation de Capital, soit 75,4% du capital de la Société.

CALENDRIER INDICATIF DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 4 août 2021. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par Latécoère à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0000032278.

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