L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,5 MdE
L'Oréal a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,5 milliard d'euros...
L'Oréal a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,5 milliard d'euros.
L'offre est composée de deux tranches :
- Une tranche de 800 millions d'euros à 3 ans et deux mois, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an,
- Une tranche de 700 millions d'euros à 6 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.
Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera affecté au refinancement partiel de deux emprunts obligataires : 1 milliard d'euros 0,375% à échéance 29 mars 2024 et 750 millions d'euros à taux variable à échéance 29 mars 2024.
Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 23 novembre 2023.
BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Standard Chartered Bank AG ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan et Natixis étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement.
Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
