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L'OCEANE Genfit atteint finalement 180 ME

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La demande a été forte pour la convertible...

L'OCEANE Genfit atteint finalement 180 ME
Credits Reuters

Genfit a finalement levé aujourd'hui 180 millions d'euros sur le marché obligataire, car la forte demande lui a permis de placer plus de convertibles que prévu. Le prix unitaire des OCEANE a été fixé à 29,60 euros. Elles portent un coupon de 3,5%.

Ce matin, la société biotechnologique nordiste a annoncé un placement obligataire portant sur 150 ME, en marge de l'annonce de sa trésorerie à fin septembre, qui atteignait 113,8 ME.

Les fonds obtenus avec l'OCEANE doivent permettre de boucler le développement clinique de phase III d`elafibranor dans la NASH et de poursuivre le plan d`investigation pédiatrique dans cette pathologie. En cas de réponse positive en phase III, le produit de l'émission doit aussi permettre à Genfit de préparer la demande de mise sur le marché ainsi que la commercialisation. Il pourrait aussi servir à financer la phase de développement industriel du nouveau test de diagnostic in vitro et de renforcer le portefeuille.

Les OCEANE seront émises au pair le 16 octobre 2017, et remboursées au pair le 16 octobre 2022.

La dilution a entraîné le titre en baisse de plus de 7% en séance, à 22,40 euros en milieu d'après-midi.

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