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Kumulus Vape lève 2,5 ME auprès de FCPI

| Boursier | 285 | Aucun vote sur cette news

Kumulus Vape va émettre 392.465 ABSA au prix unitaire de 6,37 euros, prime d'émission incluse, pour un montant de 2,5 ME, représentant 15,83% du capital post opération...

Kumulus Vape lève 2,5 ME auprès de FCPI
Credits Reuters

Kumulus Vape, dont la cotation des actions est suspendue depuis le 15 décembre, a signé le 18 décembre, un contrat d'émission d'ABSA (Actions avec Bons de Souscription Attachés) avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) pour un montant total de 2,5 millions d'euros avec une société d'investissement française de premier plan.

Cette société réalise l'opération au profit de plusieurs fonds FCPI. Il s'agit des premiers fonds à investir dans Kumulus Vape dans le cadre de la qualification "Entreprise Innovante" obtenue auprès de BPI France en avril 2020, mais aussi plus généralement dans la filière vape.

Kumulus Vape va ainsi émettre 392.465 ABSA au prix unitaire de 6,37 euros, prime d'émission incluse, pour un montant de 2.500.002,05 euros, représentant 15,83% du capital post opération de la société (avant exercice des BSA).

Ce prix représente une prime de 21,3% par rapport au cours de clôture du 14 décembre 2020, précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration de Kumulus Vape le 15 décembre 2020.

"Je suis particulièrement heureux de l'engagement d'une société d'investissement de premier plan à nos côtés. Cette opération vient renforcer notre structure de fonds propres afin d'accompagner notre stratégie offensive. Cette entrée au capital est également un signe fort de la reconnaissance croissante dont nous bénéficions. Depuis notre entrée sur Euronext Access en 2019, nous avons régulièrement révisé nos objectifs de développement à la hausse avec toujours en ligne de mire le respect des actionnaires qui nous ont accordé leur confiance", commente Rémi Baert qui poursuit : "Ce parcours, rendu possible grâce à la mobilisation de nos collaborateurs et de nos clients, va nous permettre de réaliser une nouvelle année record en 2020. Et pour 2021, forts de ces nouveaux moyens financiers, nous sommes déjà en ordre de marche pour porter encore plus haut les couleurs de notre marque sur un marché de la vape toujours aussi dynamique et envisager un projet de passage sur Euronext Growth".

Modalités d'exercice des BSA

Le capital social de Kumulus Vape sera composé de 2.479.178 actions à l'issue du règlement-livraison des actions nouvelles qui porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sous le code ISIN FR0013419876 (Mnémonique : MLVAP).

A chaque action ordinaire nouvelle est attaché un BSA 2020. Les BSA 2020 sont des bons de souscriptions d'actions. Deux BSA 2020 donneront à son titulaire le droit de souscrire à une action ordinaire au prix d'exercice fixé sur une valorisation pré-money de la société de 20.000.000 euros.

Les BSA 2020 seront détachables au gré du souscripteur et transmissibles librement. Leur transfert résultera de l'inscription des titres au compte-titre de l'acquéreur.

Les BSA 2020 feront l'objet d'une cotation sur le marché au plus tard à compter du 30 juin 2021.

Les BSA 2020 pourront être exercés à tout moment par leur titulaire jusqu'au 31 décembre 2023 à minuit au plus tard. A défaut d'avoir été exercé avant le Terme, les BSA 2020 deviendront nuls et caducs de plein droit.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission et à l'exercice de la totalité des BSA 2020 serait portée à 0,78%.

Kumulus Vape a demandé à Euronext la reprise de la cotation de ses actions sur Euronext Access à compter du lunid 21 décembre. Le titre était sur un dernier cours de 5,25 euros.

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