Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 650.91 PTS
+0.19 %
6 654.00
+0.38 %
SBF 120 PTS
5 212.26
+0.2 %
DAX PTS
15 573.88
+0.27 %
Dow Jones PTS
34 869.37
+0.21 %
15 204.82
-0.81 %
1.169
-0.03 %

Korian lance une émission d'ODIRNANE pour un montant nominal maximum d'environ 330 ME

| Boursier | 277 | Aucun vote sur cette news

Korian, premier groupe européen du soin et de l'accompagnement au service du Grand Age et des fragilités, lance aujourd'hui une émission d'obligations...

Korian lance une émission d'ODIRNANE pour un montant nominal maximum d'environ 330 ME
Credits Korian

Korian, premier groupe européen du soin et de l'accompagnement au service du Grand Age et des fragilités, lance aujourd'hui une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les "ODIRNANE") de rang non-subordonné non-sécurisé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public auprès d'investisseurs qualifiés uniquement tels que définis au point (e) de l'article 2 du règlement (UE) no 2017/1129 conformément à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, pour un montant nominal initial d'environ 280 millions d'euros, qui pourra être augmenté de 50 millions d'euros au maximum en cas d'exercice total de la clause d'extension, pour être porté à un montant nominal total de 330 millions d'euros.

Le produit net de l'émission a pour objet de financer le Rachat des ODIRNANE existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux de la société.
La fixation des modalités définitives des ODIRNANE est prévue aujourd'hui, suite à la finalisation de la procédure de construction d'un livre d'ordres, et le règlement-livraison des ODIRNANE est prévu le 8 septembre 2021. Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 9 septembre 2021, sous la condition suspensive du règlement-livraison des ODIRNANE.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 27/09/2021

A compter du 1er janvier 2022, Pascal Bantegnie est nommé Directeur Financier Groupe et membre du Comex de Safran, également en charge des fusions &...

Publié le 27/09/2021

La stratégie "Ancrage 2023" poursuit son développement et les comptes 2021 du Groupe Bernard Loiseau permettront d'en mesurer les premiers effets...

Publié le 27/09/2021

L'ANR d'ADC SIIC ressort à 0,3634 euro...

Publié le 27/09/2021

Colas a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de 650 kE...

Publié le 27/09/2021

Cette obligation verte financera le portefeuille énergétique existant du groupe, actuellement composé de projets de gaz de mine et de projets solaires dans le Nord de la France et en Wallonie...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne