En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 980.88 PTS
-1.43 %
4 977.00
-1.45 %
SBF 120 PTS
3 990.27
-1.46 %
DAX PTS
11 299.08
-1.95 %
Dowjones PTS
25 317.41
-0.50 %
7 141.21
+0.00 %
1.146
-0.01 %

Klépierre : vif succès du placement de 500 ME en obligations

| Boursier | 247 | Aucun vote sur cette news

Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme...

Klépierre : vif succès du placement de 500 ME en obligations
Credits Klépierre

Klépierre a placé ce jour 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit ainsi à 1,625%.

Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité, principalement allemands (41% de l'allocation du livre d'ordres), français (33%) et britanniques (18%).

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.

Rachat obligataire

En outre, Klépierre a aujourd'hui lancé une offre de rachat en numéraire sur 4 obligations existantes :
- Une obligation de 500 ME dont le montant en circulation est de 309,9 ME et émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019, et offrant un coupon de 2,75% (FR0011321405) ;
- Une obligation de 500 ME dont le montant en circulation est de 324,6ME et émise par Corio NV à échéance février 2021, et offrant un coupon de 3,25% (XS0896119384) ;
- Une obligation de 600 ME émise par Klépierre SA à échéance mars 2021, et offrant un coupon de 4,75% (FR0011019397) ;
- Une obligation de 85 ME émise par Corio NV à échéance décembre 2022, et offrant un coupon de 3,516% (XS0864386825).

La clôture de l'offre de rachat sur ces 4 obligations est prévue pour le 6 décembre 2017. Natixis, Natwest Market et Société Générale CIB agissent en tant que "dealer managers" sur l'offre de rachat. Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts et à allonger la durée moyenne de sa dette.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Produits de rendement : découvrir un nouveau support d'investissement
Lundi 5 novembre de 18h00 à 18h30

Trader sur le CAC40 avec du levier
Mardi 6 novembre de 12h15 à 13h15

Les Différents Types d'Ordre de Bourse
Mardi 20 novembre de 12h30 à 13h30

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 23/10/2018

Plus forte baisse de l’indice CAC 40, Atos flanche de 18,13% à 73,82 euros. Fragilisé depuis fin juillet par une croissance organique décevante au premier semestre et par les "arrangements…

Publié le 23/10/2018

3ème trimestre :   CA 3ème trimestre 2018 944 310.00 EUR Évolution CA 3ème trimestre 2017 890 748.00 EUR + 6 % …

Publié le 23/10/2018

Résultats trimestriels...

Publié le 23/10/2018

APPR a affiché un chiffre d'affaires consolidé hors construction neuf mois de 1,958 milliard d'euros en hausse de 5,8 %. Le trafic total est en hausse de 3,3%. Concernant le troisième trimestre, le…

Publié le 23/10/2018

Crossject a annoncé le renforcement significatif à son capital de son actionnaire historique Gemmes Venture suite à sa conversion de l'ensemble des obligations convertibles qu'il avait souscrites…