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Klépierre : boucle son offre de rachat sur deux souches obligataires

| Boursier | 158 | Aucun vote sur cette news

Klépierre a clôturé hier l'offre de rachat en numéraire, lancée le 6 janvier 2022, portant sur deux souches d'obligations :- les obligations d'un...

Klépierre : boucle son offre de rachat sur deux souches obligataires

Klépierre a clôturé hier l'offre de rachat en numéraire, lancée le 6 janvier 2022, portant sur deux souches d'obligations :
- les obligations d'un montant de 750 000 000 euros portant intérêt au taux de 1,00% venant à échéance le 17 avril 2023 (Code ISIN : FR0012674661), émises par Klépierre le 17 avril 2015, dont le montant en circulation était de 750 000 000 euros avant l'offre de rachat ; et
- les obligations d'un montant de 630 000 000 euros portant intérêt aux taux de 1,75% venant à échéance le 6 novembre 2024 (Code ISIN : FR0012283653), émises par Klépierre en trois tranches assimilables respectivement le 6 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 11 juin 2015, dont le montant en circulation était de 630 000 000 euros avant l'offre de rachat.

Le montant nominal apporté à l'offre et accepté s'élève à 297 millions d'euros soit 226,3 millions d'euros sur l'obligation venant à échéance le 17 avril 2023 et 70,7 millions d'euros sur la souche venant à échéance le 6 novembre 2024.

Ce remboursement anticipé de dettes obligataires optimise la position de liquidité de Klépierre, à la suite des récentes cessions finalisées en décembre. Natixis, Société Générale et SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH ont agi en tant que chefs de file sur l'offre de rachat.

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