Kering : encore des ajustements
Kering remonte de 2% à 288,75 euros ce mardi, alors que Citi a à son tour coupé sa cible sur le groupe de luxe de 418 à 350 euros en restant à...
Kering remonte de 2% à 288,75 euros ce mardi, alors que Citi a à son tour coupé sa cible sur le groupe de luxe de 418 à 350 euros en restant à l'achat. Stifel avait auparavant réduit de 20% ses prévisions de BPA 2024-2026 sur la valeur et abaissé sa cible de 350 à 305 euros suite à la publication des résultats semestriels et à l'avertissement selon lequel le bénéfice d'exploitation du groupe au 2e semestre pourrait chuter d'environ 30% par rapport au 2e semestre 2023. Le broker explique que Gucci continue de souffrir de sa surexposition aux clients 'aspirationnels' (qui ne sont pas d'humeur à acheter des produits de luxe) et d'un buzz/une chaleur de marque insuffisants.
Un environnement externe difficile rend l'élévation de la marque plus délicat pour YSL, qui est également surexposée aux clients 'aspirationnels'. Les points positifs comme le retail de Bottega Veneta ou Boucheron ne suffisent pas à compenser la faiblesse du chiffre d'affaires et la pression sur les marges de Gucci, selon le courtier, à 'conserver' sur l'action.
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