Innate Pharma met en place un nouveau programme At-The-Market ("ATM") sur le Nasdaq

Innate Pharma SA annonce aujourd'hui qu'elle a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission un "prospectus supplement" relatif à un nouveau programme At-The-Market. Dans le cadre de ce programme, la société peut émettre et vendre à des investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate, via des émissions qui sont considérées comme effectués "at-the-market", conformément aux termes d'un contrat de placement conclu avec Jefferies LLC, agissant en tant qu'agent de placement. Le calendrier des émissions dépendra d'un certain nombre de facteurs.
Le programme ATM est actuellement prévu pour être en vigueur à moins qu'il ne soit résilié conformément aux stipulations du contrat de placement ou en cas d'atteinte du montant maximum du programme. Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau programme ATM, la Société a résilié le contrat de placement, daté du 3 mai 2022, relatif à son programme ATM précédent, avec effet au 19 avril 2023.

La société entend utiliser le produit net éventuel, le cas échéant, des émissions d'ADS effectuées dans le cadre du programme ATM pour financer ses efforts de recherche & développement sur ses candidats ainsi que pour son fonds de roulement et ses besoins généraux.

Jefferies, en tant qu'agent de placement, mettra en oeuvre des efforts commercialement raisonnables afin d'organiser, au nom de la Société, l'émission des ADSs dont la Société a demandé l'émission, conformément aux pratiques usuelles de Jefferies en matière de vente et de négociation. Les prix d'émission peuvent varier en fonction des prix du marché et d'autres facteurs.

Les ADSs et les actions ordinaires sous-jacentes seront émises via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et en vertu de la 22ème résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 20 mai 2022, dans la limite d'un nombre maximum de 23 922 825 actions ordinaires et d'ADS (soit le maximum autorisé par les actionnaires par cette résolution), représentant une dilution potentielle maximale d'environ 22,97% par rapport au capital social existant de la société.