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Iliad flambe, dopé par l'OPRA et la croissance

| Boursier | 541 | Aucun vote sur cette news

Iliad s'envole de 20,2% en clôture à 114,25 euros dans un volume particulièrement étoffé, représentant plus de 2,4% du tour de table...

Iliad flambe, dopé par l'OPRA et la croissance
Credits Reuters

Iliad s'envole de 20,2% en clôture à 114,25 euros dans un volume particulièrement étoffé, représentant plus de 2,4% du tour de table. Il faut dire que le groupe a frappé fort en annonçant un projet d'offre publique de rachat d'actions de 1,4 milliard d'euros à un prix de 120 euros faisant ressortir une prime de 38%. L'offre sera intégralement financée par une augmentation de capital au même prix et de même montant que l'OPRA ouverte à tous les actionnaires d'Iliad et garantie par Xavier Niel. L'OPRA d'un montant maximum de 1,4 milliard d'euros portant sur 11.666.666 actions (19,7% du capital) au prix de 120 euros par action, "permettra aux actionnaires de la société qui le souhaitent de bénéficier d'une opportunité de liquidité avec une prime significative de 38% sur la moyenne pondérée par les volumes de l'action Iliad sur trois mois".

Xavier Niel n'apportera pas ses actions à l'OPRA. Une augmentation de capital de même montant que l'OPRA ouverte à tous les actionnaires d'Iliad et garantie à 100% par Xavier Niel viendra ainsi financer intégralement l'OPRA. Ces opérations n'auront aucun impact sur l'endettement d'Iliad et lui permettront de poursuivre ses ambitions de croissance. Ces opérations n'affecteront pas le résultat net par action du groupe en raison de l'annulation des actions rachetées dans le cadre de l'OPRA. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée pour le 20 décembre 2019.

Par ailleurs, le groupe fait part d'une accélération de la croissance en France et de nouveaux effets positifs du plan de transformation initié durant l'été 2018, avec une hausse du chiffre d'affaires France de 3,3% au 3ème trimestre à 1,229 MdE et une avancée du chiffre d'affaires groupe de 8,1% à 1,336 MdE. Compte tenu de ces bonnes performances opérationnelles, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs et la mise en place d'une politique de dividende de 2,60 euros par action représentant un montant total de l'ordre de 150 millions d'euros.

Bryan, Garnier & Co confirme son avis acheteur ce jour assorti d'un objectif de 133 euros, après de solides résultats du troisième trimestre et l'annonce de ce plan de rachat. Morgan Stanley et JP Morgan maintiennent leurs recommandations à 'surpondérer' ce jour, ainsi que leurs objectifs logés à respectivement 140 et 102 euros. MainFirst Bank, 'neutre', vise 107 euros. Credit Suisse affiche un conseil comparable et une cible de 100 euros seulement. Barclays réaffirme son conseil à 'pondération en ligne' et son objectif de 107 euros. CM-CIC, acheteur, valorise le dossier 140 euros. Oddo BHF, plus que confiant, confirme une opinion acheteuse et une cible ambitieuse de 180 euros.

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