Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 792.79 PTS
+1.57 %
5 797.50
+1.73 %
SBF 120 PTS
4 585.69
+1.69 %
DAX PTS
14 013.79
+1.65 %
Dow Jones PTS
31 586.30
+2.11 %
13 199.78
+2.25 %
1.205
-0.19 %

iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 1.300 ME

| Boursier | 316 | Aucun vote sur cette news

Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès l'émission obligataire double tranche d'un montant total de 1 300 millions d'euros...

iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 1.300 ME
Credits Reuters

Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès l'émission obligataire double tranche d'un montant total de 1 300 millions d'euros. Il s'agit de la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente émission double tranche d'iliad en avril 2018.

Les principales caractéristiques de ces emprunts sont les suivantes :
-Tranche 1 d'un montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 3 ans (échéance au 11 février 2024) et présentant un coupon annuel de 0,750% ;
-Tranche 2 d'un montant de 700 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance au 11 février 2028) et présentant un coupon annuel de 1,875% ;

Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande totale avoisinant les 3,9 milliards d'euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération vient confirmer la qualité de la récente acquisition de l'opérateur polonais Play et atteste de la solidité de la stratégie et des perspectives d'iliad.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de bonnes conditions de marché afin de conclure le refinancement de l'acquisition de l'opérateur de télécommunications polonais Play, et vient renforcer sa structure financière.
Avec cette émission, iliad accroît sa position de premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations seniors, avec un encours de 4,4 milliards d'euros. La dernière émission obligataire d'iliad datait de juin 2020.

Banco Sabadell, BayernLB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC Market Solutions, Helaba, ING, J.P. Morgan, La Banque Postale, Natixis, SMBC Nikko, Société Générale et UniCredit sont les Joint Lead Managers de l'opération.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 01/03/2021

EDENREDLe spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera ses résultats annuels.INTERPARFUMSLe fabricant de parfums sous licence publiera (avant Bourse) ses…

Publié le 01/03/2021

8h00 en AllemagneVentes au détail en janvier9h55 en AllemagneTaux de chômage en février11h00 en zone euroEstimation rapide de l'inflation en févriersource : AOF

Publié le 01/03/2021

Outre qu’il s’est délesté de ses participations dans les compagnies aériennes américaines presque au plus mauvais moment, les investisseurs retiendront principalement de l’exercice 2020 de…

Publié le 01/03/2021

Nomination au poste de Directeur Commerce et Marketing Groupe Le Groupe STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux...

Publié le 01/03/2021

Axa prévoit un dividende de 1,43 euro par action...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne