Hunyvers : cession d'environ 8% du capital par des actionnaires historiques

Le distributeur de véhicule de loisirs Hunyvers a annoncé un projet de cession d'environ 8% de son capital par certains de ses actionnaires historiques. Cette cession sera réalisée par voie de placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels et via la plateforme PrimaryBid auprès d'investisseurs individuels.

Les cessions envisagées portent sur 306.800 actions selon la répartition suivante :

- 113 400 titres cédés par Océan Participations
- 77 400 titres cédés par Nouvelle Aquitaine Co-investissement
- 36 000 titres cédés par Poitou Charentes Expansion
- 80 000 titres cédés par Julien Toumieux

La cession permettra ainsi d'accroître la liquidité du titre Hunyvers en élargissant son flottant, qui atteindra 41,5% du capital à l'issue de l'opération, contre 33,6% aujourd'hui.

L'Offre Globale sera réalisée en deux volets distincts et concomitants :

- Un placement privé sous forme de construction accélérée de livres d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels de pays membres de l'Espace Economique Européen (EEE), qui débute immédiatement après la publication du présent communiqué et devrait se clôturer avant l'ouverture des marchés mardi 14 mars.

- Une offre au public destinée aux particuliers en France via la plateforme PrimaryBid, qui débute également immédiatement et se clôturera ce lundi à 22h00, sous réserve de toute clôture anticipée.

Le prix de cession des actions résultera de la confrontation de l'offre des actions dans le cadre du Placement Privé et des demandes émises par les investisseurs institutionnels selon la technique dite de " construction du livre d'ordres " telle que développée par les usages professionnels. Le prix de cession sera le même dans le cadre du Placement Privé que dans le cadre de l'Offre PrimaryBid.

Il est précisé que l'Offre PrimaryBid est accessoire par rapport au Placement Privé et qu'elle représentera un maximum de 20% du montant de l'Opération. Par ailleurs, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n'est pas lui-même réalisée.

L'Offre PrimaryBid s'effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant, sur fondement de l'article L. 225-136 du Code de commerce.