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Horizontal Software lève un peu plus que prévu

| Boursier | 124 | Aucun vote sur cette news

Horizontal Software a annoncé le succès de son financement par voie d'augmentations de capital réservées dans le cadre de deux placements privés pour...

Horizontal Software lève un peu plus que prévu
Credits Reuters

Horizontal Software a annoncé le succès de son financement par voie d'augmentations de capital réservées dans le cadre de deux placements privés pour un total de 462.422 euros - supérieur au montant initial annoncé de 420.000 euros. Ce financement a donné lieu à l'émission d'un nombre de 462.422 actions ordinaires nouvelles émises à un prix de souscription unitaire de 1 euro, correspondant à une surcote de 1% par rapport au cours de clôture de l'action de la séance du 25 février. Cette opération a été lancée pour permettre à HSW de renforcer sa trésorerie. A l'issue de cette opération, le groupe estime disposer des moyens financiers suffisants pour financer son BFR 12 mois.

L'opération a été mise en oeuvre par décision du 22 février 2019, sur délégations de pouvoirs du Conseil d'administration, réuni le 23 janvier 2019, faisant usage des délégations de compétences consenties par l'AG mixte des actionnaires du 21 juin 2018 (10ème et 11ème résolutions).

Le financement a donné lieu à deux augmentations de capital, à savoir une première augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs d'un montant de 137.500 euros - donnant lieu à l'émission d'un nombre de 137.500 actions -, et une deuxième augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de souscripteurs appartenant à une catégorie de personnes - d'un montant de 324.922 euros et donnant lieu à l'émission d'un nombre de 324.922 actions ordinaires nouvelles. Truffle Capital, actionnaire historique, et les holdings incubatrices Internet et Mobile, en souscrivant à hauteur de 324.922 euros, ont soutenu l'opération.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013219367 - ALHSW) sont prévus le 14 mars.

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