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Gour Medical : augmentation de capital par placement privé

| Boursier | 87 | Aucun vote sur cette news

Augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription correspondant à une levée de fonds d'un montant...

Gour Medical : augmentation de capital par placement privé
Credits Reuters

Gour Medical, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie senior, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, représentant une levée de fonds d'un montant initial de 80.000 euros pouvant être porté à un maximum de 92.000 euros.

La présente augmentation de capital a pour objectif principal de soutenir le financement des activités de développement et de commercialisation de la Société en matière de produits nutraceutiques pour les animaux de compagnie, et le financement des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux vecteurs de développement.

Serge Goldner, Directeur Général de Gour Medical, déclare : "Gour Medical a entamé début 2018 un virage stratégique majeur. Ce recentrage nous permet d'avancer de façon accélérée sur la mise au point et la finalisation de notre gamme de compléments alimentaires pour les animaux de compagnie senior, avec pour ambition de devenir un acteur de référence pour les traitements innovants de la douleur et de l'amélioration de la qualité de vie, et de viser un lancement commercial au premier semestre 2019."

Cadre juridique de l'opération

L'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2018, dans sa troisième résolution, a délégué sa compétence au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) sans indication de bénéficiaires par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs dans la limite de 20% du capital par an, et d'augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15% de l'émission initiale dans un délai de 30 jours calendaires en cas de demandes excédentaires.

Le Directeur Général, en vertu de la délégation de pouvoirs conféré par le conseil d'administration de la Société le 30 janvier 2019, a décidé d'en faire usage pour arrêter les modalités de l'opération d'émission de titres, et d'augmenter le cas échéant le nombre de titres émis dans la limite de 15% de l'émission initiale.

Nombre d'actions nouvelles à émettre

100.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,09 euro chacune.

En fonction de l'importance de la demande, le Directeur Général de la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions nouvelles à émettre dans la limite de 15%, pour le porter de 100.000 actions nouvelles à un maximum de 115.000 actions nouvelles, dans le cadre de l'exercice de la clause de surallocation. Cette clause de surallocation prévue à la 4ème résolution de l'assemblée générale est fondée sur les dispositions de l'article L 225-135-1 et R.225-18 du Code de commerce.

Prix de souscription des actions nouvelles

Le prix unitaire par action, fixé à 0,80 euro, prime d'émission incluse, sera à libérer intégralement en numéraire (par versement en espèces ou compensation de créance), ce qui correspond à une décote de 36,5% par rapport au dernier cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Access Paris précédant la décision, conformément à la délégation de compétence conférée par l'Assemblée et la délégation de pouvoirs conférée par le conseil d'administration.

Montant brut de l'opération

80.000 euros pouvant être porté à un maximum de 92.000 euros en cas d'exercice intégral de la clause de surallocation.

Période de souscription

La période de souscription s'étend du 1er février 2019 au 8 février 2019 inclus.

A ce jour, la somme des engagements de souscription reçus s'élève à 80.000 euros, soit 100% du montant de l'augmentation de capital à libérer en numéraire.

La présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Un communiqué sur le résultat définitif de l'émission sera publié, comprenant notamment le montant émis, la dilution et la nouvelle répartition du capital au plus tard le 9 février 2019.

Prochaine publication le 9 février 2019 avec les résultats de l'augmentation de capital.

 ■

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