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Global Bioenergies réussit son augmentation de capital de 17 ME

| Boursier | 245 | Aucun vote sur cette news

Global Bioenergies a annoncé le succès de son augmentation de capital, lancée le 20 juin dernier, réalisée avec suppression du droit préférentiel de...

Global Bioenergies réussit son augmentation de capital de 17 ME
Credits Global Bioenergies

Global Bioenergies a annoncé le succès de son augmentation de capital, lancée le 20 juin dernier, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et sans délai de priorité, d'un montant total (prime d'émission incluse) de près de 17 ME. L'offre a pour objet de fournir à la société les moyens de compléter le développement du procédé Isobutène à l'échelle du laboratoire, du pilote et du démonstrateur (pour environ 58% du produit de l'émission), de poursuivre les efforts de R&D pour adapter le procédé à l'utilisation de ressources de deuxième et de troisième génération (pour environ 20% du produit de l'émission), de participer au financement de la réalisation par IBN-One de la phase d'avant-projet détaillé (FEED) de la première usine, et d'accompagner IBN-One dans ses efforts de levée de fonds pour démarrer la construction de l'usine (pour environ 10% du produit de l'émission), mais aussi de financer les dépenses courantes(pour environ 12% du produit de l'émission).

Il est rappelé que les fonds levés dans le cadre de l'émission des actions nouvelles ne sont pas destinés à financer la construction de l'usine d'IBN-One, pour laquelle une recherche des fonds nécessaires est en cours (pour un besoin total de 140 ME).

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, ajoute : "La participation de L'Oréal (via son fonds BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development) et de notre actionnaire historique CM-CIC (via les structures CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation) a été déterminante. La forte participation des institutionnels comme des particuliers, dans des conditions de marché pourtant difficiles, témoigne de la confiance importante qui est accordée à Global Bioenergies". Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : "La Société porte la responsabilité allant de pair avec cette confiance accordée, et ne ménagera pas ses efforts pour atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés".

Les actions nouvelles émises ont été placées via une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix fixe, principalement destinée aux personnes physiques, et via un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels - comportant un placement privé en France et un placement privé international. Le prix de souscription des actions nouvelles fait ressortir une décote de 15,4% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix. La demande globale s'est élevée à 3.639.475 actions, soit une souscription à près de 100% de la taille initiale de l'offre. L'augmentation de capital d'un montant total, prime d'émission incluse, de 16.923.558,75 euros, est réalisée par émission de 3.639.475 actions nouvelles, représentant 71,7% du capital existant de la société avant l'opération. A l'issue de l'opération, le capital social s'élèvera désormais à 435.946,50 euros et se composera de 8.718.930 actions.

Les investisseurs institutionnels s'étant engagés à souscrire dans le cadre de l'offre, dont notamment CM-CIC (CM-CIC Innovation et CM-CIC Investissement SCR) et le groupe L'Oréal, via son fonds d'investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, ont été servis à hauteur de leur demande, comme les autres souscripteurs. Un représentant de BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development sera désigné en qualité de censeur au sein du conseil d'administration de la société.

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