Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 981.96 PTS
+2.11 %
6 939.50
+1.53 %
SBF 120 PTS
5 396.17
+2.01 %
DAX PTS
15 459.39
+2.22 %
Dow Jones PTS
34 168.09
-0.38 %
14 172.76
+0.17 %
1.123
-0.04 %

Global Bioenergies : lève 14,5 ME via son augmentation de capital

| Boursier | 580 | 3 par 3 internautes

Global Bioenergies annonce le succès de son augmentation de capital de 14,5 ME, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des...

Global Bioenergies : lève 14,5 ME via son augmentation de capital
Credits Global Bioenergies

Global Bioenergies annonce le succès de son augmentation de capital de 14,5 ME, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 13,5 ME et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour 1 ME.

L'Opération a pour objectif de fournir à la Société les moyens de :

- poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l'unité de Pomacle-Bazancourt : production d'isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage (pour environ 50% du produit de l'Opération) ;

- mener les travaux d'ingénierie et déployer le projet d'usine qui produira en 2024 à l'échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires (pour environ 25% du produit de l'Opération) ;

- poursuivre les efforts R&D pour réduire le coût d'exploitation du procédé en vue des applications commodités et biocarburants aériens à horizon 5 ans, et diversifier les débouchés commerciaux (pour environ 25% du produit de l'Opération).

L'Opération a été mise en oeuvre en vertu des 9ème et 11ème résolutions de l'Assemblée Générale du 18 juin 2021, à un prix de 4,13 euros par action, représentant une décote de 19,8% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation et par rapport au cours de clôture du 13 décembre 2021.

L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 14,5 ME, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription, de 3.510.000 actions nouvelles ordinaires, représentant 30,9% du capital existant de la Société avant l'Opération. Les actionnaires s'étant engagés à souscrire dans le cadre de l'Opération, dont notamment le groupe L'Oréal, via son fonds d'investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, et le groupe Cristal Union, via sa holding Cristal Financière, ont été servis à hauteur de leur demande. Ces derniers ont respectivement représenté 13,3% et 1% de l'Opération.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations de ces actions nouvelles sur Euronext Growth interviendront le 16 décembre 2021. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et porteront jouissance immédiate sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0011052257 - ALGBE.

Ces actions nouvelles représenteront 30,9% du capital social de la Société avant l'Opération et 23,6% du capital social de la Société après l'Opération.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier, déclare: "notre trésorerie s'établit désormais à 21,2MEUR, nous assurant ainsi une visibilité s'étendant au-delà du premier semestre 2023. Cette opération nous permet d'accueillir des investisseurs de renom, français et européens, convaincus de l'intérêt de la trajectoire que nous avons entreprise. Nous sommes heureux d'avoir pu y associer les particuliers, dont la participation a dépassé les attentes, lesquels sont chaque fois plus nombreux au capital de la Société. Plus généralement, nous remercions tous les actionnaires qui, par leur confiance et leur engagement, soutiennent la mission de Global Bioenergies".

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
3 avis
Note moyenne : 3
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE ASSURANCE VIE

Plus que quelques jours pour bénéficier de notre offre Assurance vie

JUSQU'A 170 € DE PRIME OFFERTE*
OU 500 € OFFERTS* EN FRAIS DE COURTAGE

* SOUS CONDITIONS

Pour toute 1ère adhésion au contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon avant le 31 janvier 2021 inclus.

Je profite de l'offre

Ce contrat présente un risque de perte en capital.

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 26/01/2022

Depuis l'introduction en bourse en 2014, les revenus ont augmenté de +47,1% par an en moyenne...

Publié le 26/01/2022

La marge d'Ebitda de Solutions 30 pour l'exercice 2021 s'inscrira en légère baisse par rapport au 1er semestre...

Publié le 26/01/2022

Xilam se dote d'une structure à la fois très qualifiée et très expérimentée pour piloter efficacement la progression de l'activité...

Publié le 26/01/2022

Confirmation des objectifs financiers 2024 - Atteinte d'un chiffre d'affaires de 65 MEUR pouvant être porté à 85 MEUR en cas de réalisation...

Publié le 26/01/2022

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Synergie réunie le 25 janvier 2022, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne