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GL events : nouveau placement privé obligataire de 130 ME

| Boursier | 209 | Aucun vote sur cette news

L'émission est constituée de 2 tranches

GL events : nouveau placement privé obligataire de 130 ME

GL events a émis un nouveau placement privé obligataire non listé d'un montant de 130 millions d'euros, souscrit par des investisseurs institutionnels français, dont la moitié déjà présents dans les précédentes émissions. Le règlement livraison interviendra le 26 février 2019.

L'émission est constituée de 2 tranches : l'une à 64 ME à 7 ans assortie d'un coupon annuel de 3% et l'autre à 66 ME à 8 ans assortie d'un coupon annuel de 3,25%. Emise à de meilleures conditions (maturité et taux) par rapport aux 2 premiers Euro PP, l'opération a été sursouscrite.

Cette opération permet à GL events de disposer d'une flexibilité financière accrue pour accompagner sa croissance et son développement, notamment en Chine. Face aux actifs longs détenus en concession, elle contribue également à l'allongement de la maturité de la dette.

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