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Gecina : vif succès de l'emprunt obligataire

| Boursier | 126 | Aucun vote sur cette news

Gecina allonge la maturité moyenne de la dette du Groupe...

Gecina : vif succès de l'emprunt obligataire
Credits Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

Gecina a placé avec succès le 22 mai un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros d'une maturité de 15 ans (échéance en mai 2034) offrant un coupon de 1,625%.

Parallèlement, Gecina a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d'une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%. Cette offre clôturera le 3 juin.

Ces opérations permettent d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal.

Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu'à plus de 5 fois par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina.

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