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Gecina : place 700 ME en obligataire d'échéance janvier 2028

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Les obligation de Gecina ont une maturité de 10,3 ans et ont été sursouscrites plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens...

Gecina : place 700 ME en obligataire d'échéance janvier 2028
Credits Gecina

Gecina a placé un emprunt obligataire d'un montant de 700 millions d'euros avec une échéance en janvier 2028, soit une maturité de 10,3 ans. Ce placement offre un coupon de 1,375%.

Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina, dans un environnement de marché favorable.

Offre de rachat de 3 souches

Parallèlement, Gecina ouvre une offre de rachat, qui clôturera le 26 septembre 2017, sur 3 souches obligataires publiques existantes :
- Une obligation de 650 ME initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élève à 439,7 ME
- Une obligation de 500 ME initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève à 236,1 ME
- Une obligation de 300 ME initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève à 242,6 ME

Au-delà du financement de l'opération de rachat de souches obligataires anciennes, cette émission permettra de refinancer des financements existants, et ainsi d'accroître la maturité et d'optimiser le coût de la dette du nouvel ensemble combiné avec Eurosic.

Gecina est notée 'BBB+'/ Perspective 'positive' par Standard & Poor's et 'A3'/ Perspective 'négative' par Moody's.

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