En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 398.32 PTS
-0.35 %
5 387.50
-0.51 %
SBF 120 PTS
4 320.54
-0.34 %
DAX PTS
12 561.42
-0.98 %
Dowjones PTS
25 058.12
-0.03 %
7 350.23
-0.03 %
1.172
+0.00 %

Gecina : place 700 ME en obligataire d'échéance janvier 2028

| Boursier | 113 | Aucun vote sur cette news

Les obligation de Gecina ont une maturité de 10,3 ans et ont été sursouscrites plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens...

Gecina : place 700 ME en obligataire d'échéance janvier 2028
Credits Gecina

Gecina a placé un emprunt obligataire d'un montant de 700 millions d'euros avec une échéance en janvier 2028, soit une maturité de 10,3 ans. Ce placement offre un coupon de 1,375%.

Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina, dans un environnement de marché favorable.

Offre de rachat de 3 souches

Parallèlement, Gecina ouvre une offre de rachat, qui clôturera le 26 septembre 2017, sur 3 souches obligataires publiques existantes :
- Une obligation de 650 ME initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élève à 439,7 ME
- Une obligation de 500 ME initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève à 236,1 ME
- Une obligation de 300 ME initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève à 242,6 ME

Au-delà du financement de l'opération de rachat de souches obligataires anciennes, cette émission permettra de refinancer des financements existants, et ainsi d'accroître la maturité et d'optimiser le coût de la dette du nouvel ensemble combiné avec Eurosic.

Gecina est notée 'BBB+'/ Perspective 'positive' par Standard & Poor's et 'A3'/ Perspective 'négative' par Moody's.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

SEMAINE TRICOLORE

1000 € OFFERTS*
SUR VOS FRAIS DE COURTAGE

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 24 juillet 2018

CODE OFFRE : BLEUS18

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : BLEUS18 lors de votre ouverture de compte.

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 20/07/2018

APRRLa filiale autoroutière d'Eiffage communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre après la clôture de la Bourse.ICADELa foncière publiera ses résultats du premier…

Publié le 20/07/2018

A 16h00 aux Etats-UnisReventes de logements en juin.source : AOF

Publié le 20/07/2018

Luxembourg, 20 juillet 2018 - Aperam annonce avoir mené à terme son programme de rachat d'actions annoncé le 30 janvier 2018 (ci-après le "Programme"). Au total,…

Publié le 20/07/2018

A l’issue de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire de l’offre, près de 96 % des actions de Realdolmen ont été apportées. En…

Publié le 20/07/2018

Eurazeo annonce être entrée en négociations exclusives avec PAI Partners en vue de la cession de sa participation dans Asmodee, un leader international de l’édition et de la distribution de jeux…