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Geci International : tirage d'ORNANE de 3 ME de valeur nominale et attribution gratuite de BSAR au profit des actionnaires

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Le Groupe Geci International annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est tenue le 28 juillet 2017 a autorisé à une très...

Geci International : tirage d'ORNANE de 3 ME de valeur nominale et attribution gratuite de BSAR au profit des actionnaires
Credits Reuters

Le Groupe Geci International annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est tenue le 28 juillet 2017 a autorisé à une très large majorité l'émission, en plusieurs tranches, au profit du fonds d'investissement YA II CD, LTD géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes pour un montant maximum de 9 ME, assorties de bons de souscription d'actions remboursables.
Premier tirage d'ORNANE de 3 ME de valeur nominale assorties de BSAR à la suite de l'autorisation d'émission d'un montant maximum de 9 ME de valeur nominale.

Geci International a procédé à un tirage, par exercice de 300 Bons d'émission d'ORNANE, à hauteur de 3 ME de valeur nominale assorties de 44.444.444 bons de souscription d'actions remboursables, 4 BSAR YA2 donnant droit à 1 action nouvelle (sous réserve d'ajustements éventuels) au prix d'exercice de 0,0675 euros (soit un prix de souscription par action égal à 0,27 euros). Tout nouveau tirage qui serait décidé par GECI International fera l'objet d'une communication au marché. Le nombre de Bons d'émission restant est de 600, correspondant à une valeur nominale d'ORNANE de 6 ME, et exerçables jusqu'au 18 décembre 2019.

Attribution gratuite de BSAR au profit des actionnaires inscrits en compte au 31 juillet 2017

Geci International a également décidé de procéder à l'attribution gratuite de 77 326 418 bons de souscription d'actions remboursables au profit des actionnaires de la Société. Ainsi, chaque actionnaire inscrit en compte à l'issue de la journée comptable du 31 juillet 2017 se verra attribuer gratuitement le 2 août 2017 un BSAR A pour chaque action détenue, 4 BSAR A donnant droit à 1 action nouvelle (sous réserve d'ajustements éventuels) au prix d'exercice de 0,0675 euros (soit un prix de souscription par action égal à 0,27 euros). La décision des porteurs d'exercer leurs BSAR supposera un cours de l'action supérieur au prix de souscription par action du BSAR A (0,27 euros). Les BSAR A pourront être exercés jusqu'au 31 juillet 2021 inclus. Les BSAR A et les BSAR YA2 auront les mêmes caractéristiques et seront admis aux négociations sur le marché Euronext Paris (ISIN FR0013266764) à compter du 2 août 2017.

Ces opérations font suite au communiqué du 30 juin 2017 par lequel GECI International avait annoncé l'obtention du visa no17-311 de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus et qui présentait les caractéristiques des ORNANE, des BSAR YA, des BSAR YA2 et des BSAR A, la raison de l'émission ainsi que la dilution résultant de ces valeurs mobilières.

Serge Bitboul, Président du Conseil d'administration a déclaré : "Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur confiance. Après la reconstitution de ses capitaux propres, notre Groupe entend poursuivre sa stratégie de redéploiement, et cherche également à renforcer sa structure financière. Ce financement va nous permettre de mener à bien cette stratégie. Par ailleurs, les actionnaires vont bénéficier de BSAR ayant les mêmes caractéristiques que les BSAR YA2 et pourront ainsi participer au renforcement de la structure financière de leur société."

Ce financement a été structuré de manière à fournir à la Société des moyens supplémentaires principalement pour :
faire face à ses besoins en fonds de roulement net futur, et qui permettra la réalisation des projets de redéploiement envisagés. Les besoins sont estimés à 4 millions d'euros sur les douze prochains mois ;
restructurer la dette financière du Groupe et en faire un levier afin de conclure un partenariat durable avec un partenaire bancaire (avec une allocation maximum de 4,5 millions d'euros). La Société envisage de renégocier ses emprunts bancaires avec ses banques, avec de meilleures conditions (taux plus faible, durée sur 7 ans et franchise d'un an) ;
accompagner et soutenir la croissance du Groupe (externe et organique). Des négociations de rachat de sociétés sont en cours, la somme qui pourrait être allouée est de 0,5 million d'euros, étant précisé qu'aucun engagement n'a été pris à ce jour.

Autre résolution : nomination de Madame Muriel Touaty en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juillet 2017 a également nommé Madame Muriel Touaty en qualité de membre du Conseil d'administration. A l'issue de cette nomination, le Conseil d'administration est désormais composé de six membres, dont 4 indépendants.

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