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Geci International : résultats de l'adhésion à la fiducie-gestion

| Boursier | 539 | 3.67 par 3 internautes

Geci International annonce les résultats de l'adhésion à la fiducie-gestion mise en place dans le cadre d'un mécanisme dit d'equitization des...

Geci International : résultats de l'adhésion à la fiducie-gestion
Credits Reuters

Geci International annonce les résultats de l'adhésion à la fiducie-gestion mise en place dans le cadre d'un mécanisme dit d'equitization des obligations convertibles (OC) émises par la société le 20 juillet. Les titulaires d'OC pouvaient transférer, jusqu'au 10 août inclus (17h, heure de Paris), tout ou partie de leurs OC à la Fiducie (option A) ou bien conserver tout ou partie de leurs OC et les convertir à tout moment en actions nouvelles à compter de leur date d'émission jusqu'à leur date d'échéance le 20 juillet 2024 (option B).

A l'issue de période d'adhésion, un nombre total de 2.942 OC ont été apportées par leurs porteurs à la Fiducie. Elles se répartissent comme suit :
- 1.300 OC pour lesquelles leurs titulaires ont adhéré à la Fiducie en choisissant l'option 1, à savoir un remboursement en espèces ; et
-1 642 OC pour lesquelles leurs titulaires ont adhéré à la Fiducie en choisissant l'option 2, à savoir un remboursement en actions nouvelles une fois que les titulaires ayant choisi l'option 1 auront été totalement remboursés.

En conséquence, le Président Directeur Général de Geci International a décidé de procéder au rachat auprès de la Fiducie de l'intégralité des OC apportées à cette dernière dans le cadre de chaque option de remboursement et de mettre en place un crédit-vendeur ayant la même maturité que les OC, dans les conditions décrites dans la convention de fiducie et le contrat de cession des OC.

Geci International a émis ce 11 août au profit du Fiduciaire, à titre gratuit, 2.852.900.000 bons de souscription d'actions dits "equitization" (BSAE1) et de 147.100.000 bons de souscription d'actions dits "equitization 2" (BSAE2) (ensemble les BSAE).

Il est précisé que le reliquat des BSAE deviendra nul et caduc une fois que l'intégralité du crédit-vendeur détenu par la Fiducie aura été equitizée. Le Fiduciaire, agissant pour le compte de la Fiducie, sera chargé d'exercer les BSAE par compensation de créances avec le crédit-vendeur, puis de céder au fur et à mesure sur le marché les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSAE.

L'exercice des BSAE ne donnera lieu à aucune levée de fonds pour la société dans la mesure où les BSAE seront exercés uniquement par compensation de créances certaines. Dès que l'intégralité du crédit-vendeur détenu par le Fiduciaire aura été totalement equitizée et que toutes les actions émises dans le cadre de l'equitization relative aux OC transférées à l'option 1 auront été cédées par la Fiducie, le Fiduciaire procédera aux répartitions aux titulaires d'OC ayant adhéré à la Fiducie.

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