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Geci International émet une tranche d'ORNANE d'un montant nominal de 0,8 ME

| Boursier | 275 | 5 par 1 internautes

Le Groupe GECI International annonce avoir procédé au tirage d'une nouvelle tranche de 80 obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en...

Geci International émet une tranche d'ORNANE d'un montant nominal de 0,8 ME
Credits Reuters

Le Groupe GECI International annonce avoir procédé au tirage d'une nouvelle tranche de 80 obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), par l'exercice de 80 bons d'émission d'ORNANE détenus par le fonds d'investissement YA II PN, LTD géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP, représentant un montant nominal de 0,8 ME.

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 28 juin 2017, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant nominal maximal de 9 ME conclu avec Yorkville, qui aura été utilisé en totalité à l'issue de l'émission de cette tranche. Elle s'inscrit dans le plan de financement à moyen terme du Groupe pour lui permettre de restructurer sa dette financière, faire face à ses besoins en fonds de roulement net et réaliser ses projets de développement.

Le Groupe rappelle qu'il a précédemment procédé aux trois tirages suivants :
le 31 juillet 2017, un premier tirage de 3 ME visant à financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 2,4 ME et réduire son endettement financier à hauteur de 0,6 ME ;
le 7 février 2018, un second tirage de 3,2 ME visant à financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 1,2 ME, réduire son endettement financier à hauteur de 1 ME, et permettre le développement de nouvelles activités à hauteur de 1 ME ;
le 5 juin 2018, un troisième tirage de 2 ME, visant à financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 0,8 ME, poursuivre la réduction de son endettement financier à hauteur de 0,8 ME, et poursuivre le développement de nouvelles activités à hauteur de 0,4 ME.

Caractéristiques et modalités de l'opération

Les caractéristiques et modalités de l'opération ont été fournies en annexe du communiqué de presse daté du 30 juin 2017 par lequel le Groupe avait annoncé l'obtention du visa no17-311 de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus et qui présentait les caractéristiques des ORNANE et des BSAR YA, la raison de l'émission ainsi que la dilution résultant de ces valeurs mobilières.

Par dérogation à ces caractéristiques et afin de limiter la dilution résultant des BSAR YA, Yorkville s'est engagée par voie d'avenant à rétrocéder à la Société la totalité des 2.222.222 BSAR YA émis à son profit pour 1 euro à la Société aux fins d'annulation. Ainsi, après cession, le nombre de BSAR YA attachés aux 80 ORNANE objet du présent tirage sera égal à zéro.

L'opération permet de conclure le plan de financement à moyen terme de la Société pour soutenir sa stratégie de croissance axée sur des marchés innovants (Digitalisation, Cybersécurité et Nouvelles Mobilités) en France et à l'international. Cette dernière tranche d'ORNANE a été structurée de manière à lui fournir des moyens supplémentaires notamment à hauteur de 0,4 ME, pour satisfaire ses besoins en fonds de roulement net à venir, et à hauteur de 0,4 ME, pour poursuivre la réduction de l'endettement financier du Groupe.

A titre indicatif, dans l'hypothèse de la conversion de la totalité des ORNANE objets du présent tirage, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base d'un nombre de 149.898.521 actions composant le capital social de la Société à la date du 24 août 2018 et d'un cours de référence de 0,18 euro), passerait à 0,97%. L'impact de l'émission sur la quote-part des capitaux propres et la participation de l'actionnaire est détaillé ci-après.

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