Gaussin : les actionnaires approuvent les émissions au profit d'Amazon

Gaussin annonce que l'Assemblée générale extraordinaire de la société s'est réunie le 7 mars sur deuxième convocation, le quorum ayant été atteint.

Les actionnaires de la société ont approuvé la totalité des résolutions extraordinaires agréées par le Conseil d'Administration leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 15 février 2023.

L'Assemblée générale extraordinaire a notamment approuvé à une large majorité de plus de 80% de voix "pour" la résolution permettant à Amazon de recevoir des bons de souscription d'actions annoncés, le 14 décembre 2022, en même temps que la commande de 329 tracteurs de parc Gaussin ATM 38T "Full Elec" de la part d'Amazon. Le Conseil d'Administration de la société a décidé le 7 mars, en vertu de la délégation de compétence donnée par l'Assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le même jour, de procéder à l'émission de 7.612.656 Bons de Souscription d'Actions (BSA) attribués à Amazon, représentant à ce jour un maximum de 20% des actions émises par Gaussin sur une base entièrement diluée (post-émission des actions souscrites sur exercice des bons de souscription d'actions). Chaque bon de souscription donnera le droit au porteur à la souscription d'une action Gaussin, sous réserve d'ajustements anti-dilution. Les BSA ne seront pas admis à la négociation.

Les bons de souscription d'actions, qui ne constituent pas un investissement direct ou une acquisition d'actions par Amazon, auront une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission et seront exerçables par 3 tranches successives en fonction des paiements effectués par Amazon à Gaussin au titre des commandes pendant cette durée, avec la possibilité d'exercer l'intégralité des bons de souscription d'actions si les paiements atteignent 500 millions de dollars ou en cas de changement de contrôle de Gaussin.

Le prix d'exercice pour les bons de souscription d'actions représentant les 15% initiaux sera de 4,04 euros, et le prix d'exercice pour les 5% restants sera déterminé à la date à laquelle les paiements réalisés par Amazon au titre de ses commandes rendront exerçables les 15% initiaux et correspondra à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des 30 jours précédant cette date.

Un actionnaire détenant 1% du capital social de Gaussin préalablement à l'exercice de la totalité des bons de souscription d'actions verrait sa participation ramenée à 0,80% sur une base entièrement diluée.

Il n'est pas déterminé si Amazon restera durablement au capital social de Gaussin à la suite de tout exercice futur potentiel de BSA.