Gascogne : une augmentation de capital de près de 30 ME

Gascogne annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant brut de 20,9 ME.

La totalité du produit de l'opération renforcera les fonds propres de Gascogne et permettra de financer une partie du projet d'acquisition de la nouvelle machine à papier sur le site de Mimizan, à hauteur de 21 ME, dont 10 ME ont déjà été apportés par Attis 2 sous forme d'avance en compte courant fin 2023 et seront convertis en capital lors de cette Augmentation de Capital et le solde de 11 ME qui sera apporté par la réalisation de l'ugmentation de capital.

Cette nouvelle machine à papier remplacera 3 des 4 machines à papier existantes. "Elle permettra d'optimiser les quantités de papier produites en utilisant à plein les capacités de production de pâte du site, d'offrir les meilleures qualités de papier kraft écru de mieux répondre à la demande des marchés de l'emballage, d'améliorer l'efficience énergétique et la performance environnementale", explique Gascogne.

Gascogne compte, dès la 1ère année de pleine d'exploitation de la machine, soit 2027 sauf retard de planning, une amélioration de la performance et une augmentation de l'Ebitda du Groupe.

Outre l'acquisition d'une nouvelle machine à papier, les fonds de l'augmentation de capital seront affectés au financement de la construction d'un bâtiment destiné à recevoir la nouvelle machine à papier, et d'un bâtiment logistique pour accueillir des équipements neufs de découpe et d'emballage des bobines de papier ainsi qu'une zone de stockage.