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Frey va lever 161,5 ME à 30 Euros

| Boursier | 369 | Aucun vote sur cette news

Frey lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 161,5 millions d'euros et renforce...

Frey va lever 161,5 ME à 30 Euros
Credits Reuters

Frey lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 161,5 millions d'euros et renforce son actionnariat avec l'entrée d'un nouvel investisseur, SCI Primonial Capimmo. L'opération se fait à 30 Euros par titre, pour un cours de clôture de 34,70 Euros hier.

L'augmentation de capital fait l'objet d'engagements de souscription de la part des principaux actionnaires de la société (Firmament Participations, Predica, Foncière AG Real Estate, Cardif Assurance Vie et Sogecap) ainsi que de la SCI Primonial Capimmo, gérée par Primonial REIM.

Ces engagements de souscription, donnés à titre irréductible, à titre réductible et à titre de garantie le cas échéant, couvrent à hauteur de 100% le montant de l'Augmentation de Capital.

Chaque actionnaire se verra attribuer le 14 novembre 1 DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 13 novembre 2019. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 14 novembre 2019.

7 DPS permettront de souscrire à 2 actions nouvelles à titre irréductible au prix de 30,00 euros par action (soit une valeur nominale de 2,50 euros et une prime d'émission de 27,50 euros par action). Sur la base du cours de clôture de l'action FREY le 11 novembre, à savoir 34,70 euros, la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription est de 1,044 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 33,656 euros.

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