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Focus Home Interactive : lancement d'un placement privé de 11 ME

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Focus Home Interactive annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit...

Focus Home Interactive : lancement d'un placement privé de 11 ME
Credits Reuters

Focus Home Interactive annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés. Le montant indicatif de l'opération sera d'environ 11 ME, soit environ 8,4% du capital de la société. Ce montant indicatif pourra être porté à environ 12,5 ME, soit environ 9,7% du capital, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris.

Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon. Ils permettront à la société "de renforcer la montée en puissance de son catalogue en développant de nouveaux partenariats avec des studios européens et mondiaux de premier plan autour de projets toujours plus ambitieux". De nouveaux titres à fort potentiel déjà en développement et prévus dès 2019 pourront également profiter de cette levée de fonds, ajoute le groupe...

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 6 décembre 2017, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%.

Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 400.000 soit environ 8,4% du capital, pouvant être porté à 460.000 en cas d'exercice ntégral de la clause d'extension.

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