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Figeac Aéro : succès de l'émission obligataire

| Boursier | 202 | Aucun vote sur cette news

Figeac Aero a réalisé avec succès aujourd'hui une émission par placement privé d'ORNANE venant à échéance le 18 octobre 2022 d'un montant nominal...

Figeac Aéro : succès de l'émission obligataire
Credits Figeac

Figeac Aéro a réalisé avec succès aujourd'hui une émission par placement privé d'ORNANE venant à échéance le 18 octobre 2022 d'un montant nominal d'environ 100 millions d'euros, exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés institutionnels.

Le produit net de l'émission des Obligations permettra à la société de poursuivre sa stratégie de croissance tant interne qu'externe et de diversifier ses sources de financement.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 25,72 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence1 de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'émission représente une dilution de 12,2% du capital actuel de la société. Le taux d'intérêt nominal annuel des Obligations a été fixé à 1,125% payable semestriellement à terme échu le 18 avril et le 18 octobre de chaque année (ou le jour suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), pour la première fois le 18 avril 2018 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).

Les Obligations seront émises au pair le 18 octobre 2017, date prévue de règlement-livraison, et seront remboursées au pair le 18 octobre 2022 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au 25ème jour de bourse (exclu) précédant le 18 octobre 2022.

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