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FFP : levée de près de 90 ME par émission obligataire privée

| Boursier | 112 | Aucun vote sur cette news

FFP allonge la maturité moyenne de sa dette à des conditions attractives...

FFP : levée de près de 90 ME par émission obligataire privée
Credits Reuters

FFP lève 87,5 millions d'euros pour sa seconde émission obligataire privée (Euro PP), soit un montant total levé de plus de 242,5 ME depuis la primo émission de juin dernier.

Cette transaction se caractérise également par la maturité des obligations émises :
- Abondement de la souche 2,5% juillet 2025
- Nouvelle tranche à 8 ans long 2,6% janvier 2026
- Nouvelle tranche à 10 ans 3% décembre 2027

Les différentes tranches, dont le règlement-livraison est prévu pour le 6 décembre prochain, ont été placées auprès d'une base d'investisseurs européens de premier plan et sont cotées sur Euronext Access (codes ISIN FR0013265485, FR0013301033, FR0013301041). Le produit de ces émissions aura vocation à être affecté au développement de l'entreprise.

En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette seconde transaction permet à FFP d'allonger encore la maturité moyenne de sa dette tout en lissant son échéancier.

Natixis est intervenue en tant que teneur de livres actif associée à CM-CIC.

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