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Fermentalg : projet d'augmentation de capital et alliance avec le japonais DIC Corporation

| Boursier | 63 | Aucun vote sur cette news

Fermentalg prévoit de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

Fermentalg : projet d'augmentation de capital et alliance avec le japonais DIC Corporation
Credits Fermentalg

Fermentalg et le groupe japonais d'industrie chimique DIC Corporation ont annoncé la signature d'un accord de coopération en deux volets.

Les deux partenaires prévoient un accord de co-développement de 3 ans couvrant le développement de deux pigments naturels issus des micro algues, dont une phycocyanine innovante, le principal pigment de couleur bleue utilisé dans les colorants alimentaires naturels (confiseries, glaces, boissons, etc.) en alternative aux colorants alimentaires artificiels. DIC revendique 90% de part de marché mondial sur la phycocyanine avec Linablue, sa source de colorant naturel alimentaire, et anticipe une croissance annuelle de la demande de 50% entre 2016 et 2020. Ce programme de co-développement entrera en vigueur le 1er octobre 2017.

La plateforme technologique de Fermentalg, notamment sa banque microbiologique, et sa technologie propriétaire dans le domaine de la mixotrophie à dominante hétérotrophe, seront mises en oeuvre dans ce programme de co-développement. En y associant l'expertise et les capacités industrielles de DIC, Fermentalg ouvre donc une nouvelle voie de production de pigments naturels qui devrait lui offrir, ainsi qu'à son partenaire, une position concurrentielle forte dans un marché en pleine expansion.

Fermentalg prévoit de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, sous réserve de l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus correspondant. Cette opération, qui devrait porter sur un montant de l'ordre de 10 ME, ferait l'objet d'engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et réductible à hauteur de 7,5 ME de Bpifrance Investissement, Bpifrance Participations, Demeter Partners et Emertec Gestion.

Sous réserve notamment du vote favorable des actionnaires à l'Assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir le 19 octobre 2017 et de la réalisation de l'augmentation de capital précitée, DIC souscrira à une émission réservée d'obligations convertibles en actions d'un montant nominal total de 5 ME. Dans ce cadre, 1.000.000 obligations convertibles d'une valeur nominale unitaire de 5 euros seraient émises. Ces obligations, d'une maturité de 3 ans, porteront intérêt au taux annuel de 5%. Elles pourront être converties à tout moment, à l'initiative de DIC, en actions nouvelles au prix unitaire de 5 euros.

A l'issue de ces différentes opérations, il est prévu qu'un représentant de DIC intègre le Conseil d'administration de Fermentalg en qualité de Censeur.

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