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Fermentalg lève des fonds

| Boursier | 808 | 4.50 par 2 internautes

Fermentalg a décidé de porter la taille de sa levée de fonds à 8 ME...

Fermentalg lève des fonds
Credits Fermentalg

Le fonds d'investissement NextStage AM entre au capital de Fermentalg dans le cadre du placement privé souscrit par Theodore H. Nixon, Président du Conseil d'administration de DDW, ainsi que l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires.

Pour mémoire, Fermentalg a engagé, en juin 2020, un partenariat pluriannuel de développement technologique, industriel et commercial avec le groupe industriel américain DDW, qui vient d'être racheté par la société suisse Givaudan, pour mettre sur le marché Blue Origins, son colorant alimentaire naturel bleu. Fort du succès de cette collaboration, Theodore H. Nixon avait fait part de son souhait d'investir 5 ME à titre personnel dans Fermentalg.

Devant la volonté de NextStage AM de devenir un actionnaire significatif de la société, Fermentalg a décidé de porter la taille de sa levée de fonds à 8 ME et ainsi permettre à NextStage AM d'investir 3 ME.

Florent Saint Léger, Directeur des investissements cotés de NextStage AM, déclare : "Cela fait plus de 18 mois que nous suivons Fermentalg, que nous analysons en profondeur la valeur de l'entreprise et que nous échangeons régulièrement avec le management. Aujourd'hui, nous avons acquis la conviction que c'est le bon moment pour nous de devenir actionnaire et d'accompagner l'entreprise dans sa croissance. Fermentalg est positionné sur les bons marchés, avec les bons produits, les bons partenaires et une équipe solide pour faire de leurs innovations des succès commerciaux".

L'investissement est réalisé par l'émission réservée de 2.909.090 actions ordinaires exclusivement au bénéfice d'une catégorie d'investisseurs qualifiés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, à laquelle ont souscrit Theodore H. Nixon à hauteur de 1.818.181 actions ordinaires et NextStage AM, à hauteur de 1.090.909 actions ordinaires.

Le prix de souscription a été fixé à 2,75 euros, soit la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les 3 jours de Bourse précédant l'émission des actions, diminuée d'une décote de 10%.

A la suite du règlement-livraison des actions nouvelles, prévu le 21 décembre 2021, le capital social de Fermentalg sera composé de 39.921.587 actions. Theodore H. Nixon et NextStage AM détiendront respectivement environ 4,6% et 2,7% du capital de Fermentalg.

Cette opération renforce la trésorerie disponible de Fermentalg et vient en complément du désendettement de 3,5 ME lié à la conversion par Bpifrance Investissement et Bpifrance Participations, le 9 décembre 2021, des obligations convertibles en actions (OCA) souscrites en juin 2020.

Attribution gratuite de BSA-Blue à tous les actionnaires

Comme annoncé et afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants aux succès de l'entreprise, chaque actionnaire de Fermentalg se verra attribuer, le 22 décembre, 1 BSA-Blue par action détenue à la clôture de la séance du 15 décembre. 18 BSA-Blue permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2,75 euros jusqu'au 15 décembre 2023.

L'exercice de l'intégralité des 36.966.203 BSA-Blue émis permettrait à Fermentalg de réaliser une levée de fonds complémentaire de 5,5 ME.

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