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Fermentalg espère lever jusqu'à 12,6 ME

| Boursier | 303 | Aucun vote sur cette news

Les engagements couvrent 93% de l'opération de base...

Fermentalg espère lever jusqu'à 12,6 ME
Credits Reuters

La société girondine Fermentalg a dévoilé les modalités de l'augmentation de capital qui avait été annoncée mi-septembre. La levée de fonds pourrait aller jusqu'à 12,6 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension. Dans sa version de base, elle se monte à 11 ME, ce qui reste légèrement supérieur à ce qui était prévu (10 ME environ), sans doute parce que les engagements de souscription se sont renforcés ces quinze derniers jours : 10,2 ME contre 7,5 ME évoqués initialement. Les actions seront proposées à 2,50 euros pièce, soit une décote faciale de 13,8% sur le cours du 26 septembre (2,90 euros).

La société est entrée dans une nouvelle phase avec la commercialisation de son premier produit et la signature d'un accord avec le japonais DIC, qui prend la forme d'un programme de codéveloppement et d'un investissement de 5 ME sous forme d'obligations convertibles à 5 euros par action.

Techniquement, l'opération créerait 4.396.188 actions, susceptible d'être augmenté de 659.428 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Les actionnaires existants disposent d'un droit préférentiel de souscription négociable du 2 au 11 octobre 2017 inclus, sous le code ISIN FR0013284809. Les DPS pourront être exercés pour souscrire à des actions nouvelles à titre irréductible, entre le 4 et le 13 octobre 2017 inclus. Les engagements de souscription émanent d'actionnaires historiques (Bpifrance, Demeter Partners et Emertec Gestion) à hauteur de 7,5 ME et de sept investisseurs tiers.

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