Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 598.18 PTS
+0.56 %
5 601.0
+0.78 %
SBF 120 PTS
4 428.16
+0.61 %
DAX PTS
13 335.68
+0.37 %
Dow Jones PTS
29 910.37
+0.13 %
12 258.21
+0.87 %
1.196
+0.02 %

Faurecia lance une émission obligataire senior en euros

| Boursier | 654 | Aucun vote sur cette news

Faurecia annonce qu'il a mandaté BNP Paribas ("Billing & Delivery"), Natixis et Société Générale, en tant que Joint Global Coordinators et CM-CIC,...

Faurecia lance une émission obligataire senior en euros
Credits Faurecia

Faurecia annonce qu'il a mandaté BNP Paribas ("Billing & Delivery"), Natixis et Société Générale, en tant que Joint Global Coordinators et CM-CIC, Commerzbank et Santander, en tant que Joint Bookrunners pour organiser une conférence téléphonique avec des investisseurs ce mercredi 13 novembre. Faurecia envisage d'émettre 700 millions d'euros d'Obligations 2027.

Faurecia a également mandaté BNP Paribas et Natixis en tant que Dealer Managers et envisage d'échanger les Obligations 2027 contre ses obligations 3.625% d'un montant de 700 millions d'euros à de maturité juin 2023 (les "Obligations 2023") via une offre publique de rachat en numéraire menée par BNP Paribas, conditionnée au montant maximum de rachat annoncé aujourd'hui. L'émission des Obligations 2027 a pour objectif d'allonger le profil de maturité de la dette de Faurecia et de renforcer son bilan.

De plus, dans le cas où le produit des Obligations 2027 est supérieur au montant des Obligations 2023 acceptées dans l'Offre de Rachat, Faurecia a l'intention de rembourser par anticipation les Obligations 2023 restantes, non apportées et acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat, jusqu'au montant nominal des Obligations 2027 émises, moins le montant nominal total déjà accepté via l'Offre de Rachat.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

Suivez la tendance avec
Nicolas PAGNIEZ,

du lundi au vendredi à 9h55, 12h30, 14h55 et 18h30 sur

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 27/11/2020

Lors de sa réunion du 26 novembre, le Conseil d'administration a pris acte du départ de Monsieur Géry Robert-Ambroix en qualité de Directeur Général...

Publié le 27/11/2020

Touax a procédé au rachat et à l'annulation d'une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) émis en août 2013, novembre 2013 et...

Publié le 27/11/2020

Le conseil d’administration de la Compagnie des Alpes envisage qu’à l’expiration du mandat de PDG de Dominique Marcel, la présidence du conseil d’administration et la direction générale…

Publié le 27/11/2020

Le groupe de médias ADL Partner a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 34,2 millions d'euros, en croissance de 3,2% par rapport à la même période de 2019, pour un…

Publié le 27/11/2020

Touax SCA a annoncé avoir procédé au rachat et à l’annulation d’une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI ) émis en août 2013, novembre 2013 et mai 2014, pour…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne