Exosens : Theon International Plc prévoit d'acquérir 9,8 % du capital

Theon International Plc (THEON) a conclu un accord définitif avec HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma Sarl, sociétés d'investissement du Groupe HLD (HLD), en vue de l'acquisition d'une participation de 9,8% dans Exosens SA (EXOSENS) pour un montant en numéraire de 268,7 millions d'euros, soit 54 E par action.

EXOSENS est une société française leader spécialisée dans les technologies électro-optiques avancées, notamment les systèmes d'amplification, de détection et d'imagerie de la lumière. À l'issue de la transaction, THEON deviendra le deuxième actionnaire d'EXOSENS, après le Groupe HLD.

La clôture de la transaction reste soumise aux notifications réglementaires dans un certain nombre de pays et devrait intervenir au début du premier trimestre 2026.

Dans le cadre de cette transaction, UBS Europe SE et Citibank Europe PLC ont convenu de fournir un crédit-relais, destiné à être refinancé par une combinaison de dette et d'actions nouvellement émises, dans le cadre des autorisations des actionnaires existants, afin de maintenir une structure de capital solide et flexible.

UBS Europe SE a agi en tant que conseiller financier exclusif de THEON, tandis que Clifford Chance a fourni des conseils juridiques.

Christian Hadjiminas, fondateur et PDG de THEON, a déclaré : "THEON et EXOSENS entretiennent des relations commerciales étroites depuis des années, ayant remporté des contrats majeurs en Europe et au Moyen-Orient. THEON s'engage à maintenir sa relation commerciale de longue date avec EXOSENS, qui reste régie par les accords contractuels existants."