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Eutelsat allonge la maturité de sa dette par une émission obligataire de 800 ME

| Boursier | 144 | Aucun vote sur cette news

Cette émission obligataire permettra à Eutelsat SA de refinancer les obligations émises le 14 décembre 2011 pour un nominal de 800 ME...

Eutelsat allonge la maturité de sa dette par une émission obligataire de 800 ME
Credits Société Eutelsat

Eutelsat Communications a annoncé l'émission par Eutelsat SA d'obligations senior non assorties de sûretés à 7 ans pour 800 millions d'euros. "L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de 7 ans dans des conditions attractives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a été sursouscrite illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d'Eutelsat", explique le management.

Les obligations seront émises à 99,4% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 2% par an. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Elles auront une maturité de 7 ans. Leur règlement-livraison est prévu autour du 2 octobre 2018.

Cette émission obligataire permettra à Eutelsat SA de refinancer les obligations émises le 14 décembre 2011 pour un nominal de 800 ME, portant un coupon de 5% et venant à échéance en janvier 2019.

Cette opération contribuera à la maximisation du cash-flow libre discrétionnaire du Groupe. Elle entraînera une réduction du montant des intérêts payés d'environ 24 ME avant impôts sur base annuelle à compter de l'exercice 2019-2020. Cette évolution fait suite à une première baisse de 31 ME du montant de cette ligne enregistré entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2018. Par ailleurs, cette émission obligataire permettra également à Eutelsat d'allonger la maturité de sa dette.

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