Europlasma : augmentation de capital de 1,5 ME

Europlasma a réalisé une augmentation de capital d'1,5 million d'euros.

En vertu des caractéristiques du financement en dette mis en place en octobre dernier pour un montant maximum de 14,4 ME auprès de la société Environmental Performance Financing (EPF), fonds de dette dédié à l'environnement affilié à Alpha Blue Ocean, Europlasma a souscrit à ce 6 février un montant total de 3,9 millions d'euros en principal (hors intérêts). A la suite de la demande de remboursement partiel reçue de la part d'EPF, le Conseil d'administration d'Europlasma, réuni en séance le 3 février, a décidé de procéder au remboursement d'1,5 million d'euros d'emprunt par compensation de créance en actions.

Cette opération permet au Groupe de se désendetter partiellement et de préserver sa capacité de financement pour continuer à déployer sa stratégie de développement, notamment dans le cadre de l'analyse en cours d'opportunités d'investissements stratégiques.

Le prix théorique retenu pour l'émission des actions nouvelles souscrites par compensation de créance ressortait à 0,65 euros. Après négociations, il a été entendu que le prix de souscription soit relevé à la valeur nominale de l'action, soit 1 euro par action. Ainsi, le capital social de la société a été augmenté d'1,5 ME par émission d'1,5 million d'actions ordinaires au prix unitaire d'1 euro.

Environmental Performance Financing a souscrit ces actions et les a intégralement libérées par compensation à due concurrence avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société.

Sur la base d'un capital social composé de 4.087.578 actions avant l'opération, l'augmentation de capital porte le nombre total d'actions à 5.587.578 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de leur inscription sur Euronext Growth Paris et seront négociables sur le marché Euronext Growth Paris. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR001400CF13 - ALEUP) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Quel impact dilutif ?

Sur la base d'un capital social constitué de 5.587.578 actions, Environmental Performance Financing détient 26,85% du capital de la société post opération.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission réservée à Environmental Performance Financing est portée à 0,73%.