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Eurofins Scientific annonce avoir émis avec succès un nouveau Schuldschein de 350 ME

| Boursier | 155 | Aucun vote sur cette news

Eurofins Scientific annonce avoir émis avec succès un nouveau prêt Schuldschein de 350 millions d'euros offrant un taux d'intérêt mixte de 1,78% avec...

Eurofins Scientific annonce avoir émis avec succès un nouveau Schuldschein de 350 ME
Credits Reuters

Eurofins Scientific annonce avoir émis avec succès un nouveau prêt Schuldschein de 350 millions d'euros offrant un taux d'intérêt mixte de 1,78% avec une maturité moyenne de 7,8 ans. La demande a été forte (le carnet d'ordres totalise plus de 2,2 fois la taille finale de l'émission), avec plus de 60 investisseurs prêts à participer. Le nouveau SSD est structuré en tranches de 5, 7 et 10 ans, à taux d'intérêt fixes et variables, avec plus de 85% de la transaction sur les ténors à 7 et 10 ans.

L'objectif du nouveau SSD est essentiellement de refinancer les prêts Schuldschein qui arrivent à échéance en juillet 2022 : sur les 363,5 millions d'euros de prêts Schuldschein en cours en 2022, 318 millions d'euros vont être remboursés entre aujourd'hui et janvier 2021 grâce au produit du nouveau SSD . A travers cet exercice de refinancement, Eurofins prolonge la durée de vie moyenne de ses titres de créance senior de 3,3 ans à 4,1 ans.

BayernLB, Credit Agricole CIB, HSBC et Natixis ont agi en tant que co-arrangeurs et HSBC agit en tant qu'agent de crédit pour la transaction.

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