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Erytech veut lever 125 M$ sur le Nasdaq et en Europe

| Boursier | 307 | Aucun vote sur cette news

Le groupe va entrer sur le marché boursier américain, via une offre d'ADS qui démarre aujourd'hui.

Erytech veut lever 125 M$ sur le Nasdaq et en Europe
Credits Reuters

Erytech a procédé à deux annonces cette nuit. Si les investisseurs seront satisfaits de constater que le laboratoire, avec sa trésorerie de 80,3 millions d'euros au 31 septembre, est en mesure d'assurer ses besoins de financement jusqu'en 2020, ils devraient surtout s'intéresser au communiqué lançant l'entrée sur le marché financier américain, via le Nasdaq. Il s'agit en fait d'une double opération portant sur 125 millions de dollars, soit 5.319.148 actions, dont une offre d'ADS (American Depositary Shares, chacune valant une action ordinaire) et un placement privé en Europe. Les banques présentatrices bénéficieront d'une option de surallocation de 15%. Jefferies, Cowen et JMP Securities se chargeront de la partie américaine et Oddo BHF du placement en Europe.

Une opération très dilutive qui doperait le financement

Le prix de l'offre devrait être compris entre 23 et 24$ par ADS, ou entre 19,75 et 20,50 euros par action ordinaire. Le prix de souscription unitaire définitif sera défini à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement. Sur la base de 5.319.148 actions (hors surallocation donc), la dilution atteindrait environ 31%, dans la mesure où les ADS et les actions seront émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La société pèse actuellement 291 ME en bourse, via 11.740.657 actions cotant 24,78 euros.

L'utilisation des fonds espérés fait déjà l'objet d'une ventilation précise. Erytech prévoit de consacrer 42 ME (50 M$) à l'essai clinique de phase III avec eryaspase (GRASPA) pour le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas métastatique aux Etats-Unis et en Europe et 17 ME (20 M$) pour la phase III avec eryaspase dans le traitement en première ligne de la Leucémie Aïgue Lymphoblastique (LAL). 17 ME (20 M$) seront en outre consacrés à faire avancer le développement d'eryaspase et de produits-candidats potentiels dans d'autres indications. Enfin, 4 ME (5 M$) seront dédiés à la plateforme technologique ERYCAPS et d'autres programmes de développement précliniques. Le solde servira aux besoins généraux de la société.

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