Eramet va étendre la maturité de sa dette

Eramet lance une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire, émis le 28 septembre 2017 pour un montant de 500 millions d'euros. Le montant nominal actuellement en circulation est de 429,7 ME, et vient à échéance en février 2024 (ISIN : FR0013284643). Il est admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

L'intention d'Eramet est de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) libellée en euros concomitamment à l'offre de rachat (Nouvelle Emission Obligataire).

L'offre de rachat d'Eramet porte sur un montant maximum en principal qui sera annoncé par la société, dès que possible, après le 'pricing' de la Nouvelle Emission Obligataire.

Cette offre de rachat est donc à la fois conditionnée à ce 'pricing' et à la signature d'un contrat de souscription par Eramet et les banques placeuses de la nouvelle émission obligataire.

Cette nouvelle émission obligataire devrait faire l'objet d'une admission à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Le produit net de la nouvelle émission obligataire servirait à contribuer au financement des besoins généraux de la société, incluant le rachat des obligations existantes apportées à l'offre de rachat.

L'objectif de cette offre de rachat et du projet de nouvelle émission obligataire est, notamment, de gérer proactivement le profil de dette de la société et d'étendre sa maturité moyenne.

L'annonce des résultats de l'opération devrait intervenir le 17 mai, sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette offre de rachat.