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Eramet : nouvelle émission obligataire de 300 ME

| Boursier | 361 | Aucun vote sur cette news

Eramet annonce le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée le 4 novembre, portant sur son emprunt obligataire d'un montant de 525 millions...

Eramet : nouvelle émission obligataire de 300 ME
Credits Eramet

Eramet annonce le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée le 4 novembre, portant sur son emprunt obligataire d'un montant de 525 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,50% venant à échéance en novembre 2020 (ISIN FR0011615699), émis en deux tranches le 6 novembre 2013 et le 14 mai 2014 respectivement et admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (dont le montant nominal en circulation était avant le lancement de l'offre de 460,1 ME) pour un montant de 226,6 millions d'euros (hors intérêts courus) à un prix de 104.500%. A la suite de cette opération, le montant nominal des obligations existantes en circulation est de 233,5 ME. Le groupe annonce par ailleurs le succès de la nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant de 300 millions d'euros arrivant à échéance le 21 mai 2025. Cette souche obligataire, qui porte un coupon de 5,875%, a été souscrite par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels. Les obligations émises sont non notées et sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Ces opérations permettent à Eramet d'allonger l'échéance moyenne de sa dette.

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