En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.
  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 552.34 PTS
+0.03 %
5 543.00
-0.12 %
SBF 120 PTS
4 380.30
+0.15 %
DAX PTS
12 260.07
+0.26 %
Dowjones PTS
27 154.20
-0.25 %
7 834.90
-0.88 %
1.121
-0.05 %

Engie émet 500 millions d'euros de titres hybrides

| Boursier | 153 | Aucun vote sur cette news

Engie a annoncé avoir émis des titres subordonnés à durée indéterminée d'un montant de 500 millions d'euros, avec une date de remboursement initiale à...

Engie émet 500 millions d'euros de titres hybrides

Engie a annoncé avoir émis des titres subordonnés à durée indéterminée d'un montant de 500 millions d'euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans. Engie a pu attirer une forte demande de la part d'investisseurs européens, principalement des gestionnaires d'actifs, avec un carnet de commandes sursouscrit plus de 2 fois. Le groupe paiera un coupon sur ces titres de 1,625% par an, l'un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d'instruments. Le produit de l'émission servira notamment à financer une offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique d'Engie visant à gérer de manière dynamique son stock d'instruments hybrides.

Par cette transaction, Engie réduit ses paiements de coupons hybrides (1,625% par an pour le nouveau PerpNC6 contre 4,750% pour le PerpNC2021 refinancé), tout en anticipant partiellement sa prochaine date de remboursement hybride et en allongeant le profil de maturité de sa dette. Les titres hybrides émis par Engie bénéficient d'un equity content de 50% des agences de notation... Cette année, Engie a placé au total 1,5 milliard d'euros de titres hybrides.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 19/07/2019

Les titres Foncière Euris inscrits à l'actif du bilan et la créance de dividende n'ont pas fait l'objet de dépréciation dans les comptes semestriels de la société Carpinienne de…

Publié le 19/07/2019

Il vise à réduire les émissions de carbone dans la production d'acier...

Publié le 19/07/2019

Naftis conçoit, réalise et met en oeuvre des solutions destinées aux industries pétrolières et pétrochimiques...

Publié le 19/07/2019

Le chiffre d'affaires de Nanobiotix au titre du second trimestre 2019 est de 31,9 KE...

Publié le 19/07/2019

Derichebourg a signé un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement, destiné à contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel…