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Elis va émettre une OCEANE de 400 ME

| Boursier | 41 | Aucun vote sur cette news

Les fonds permettront de refinancer le crédit Berendsen...

Elis va émettre une OCEANE de 400 ME
Credits Elis

Elis lance une émission d'obligations convertibles prenant la forme d'une OCEANE (Obligations à Option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes) de 400 millions d'euros d'échéance octobre 2023. Le produit de l'opération sera utilisé pour refinancer partiellement le crédit relais utilisé pour racheter le britannique Berendsen. Le solde sera consacré aux besoins généraux. La valeur nominale comprendra une prime comprise entre 38 et 42 pour cent par rapport au cours de référence de l'action qui sera retenue. Les convertibles seront émis au pair et porteront un intérêt annuel compris entre zéro et 0,75%. Les modalités définitives seront connues dès aujourd'hui, tandis que le règlement-livraison est prévu le 6 octobre. Un demande de cotation sur Euronext Access sera effectuée, ajoute la société.

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