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Elis annonce le succès de son émission d'OCEANEs

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Elis a procédé au placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre...

Elis annonce le succès de son émission d'OCEANEs

Elis a procédé au placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre 2023, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal de 399.999.977,65 euros, représentant 12.558.869 actions sous-jacentes. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer la récente acquisition de Berendsen via le remboursement partiel du crédit-relais ainsi que pour les besoins généraux.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 31,85 euros, faisant apparaître une prime de 42% par rapport au cours de référence de l'action Elis sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les obligations seront émises au pair le 6 octobre 2017, date prévue du règlement-livraison des obligations, et seront remboursées au pair le 6 octobre 2023. Elles ne porteront pas intérêt (zero-coupon).

L'admission des obligations sur le marché Euronext ACCESS de Paris (ex-Marché Libre) sera demandée avec effet le 6 novembre 2017 au plus tard.

Les porteurs d'obligations bénéficieront d`un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes qu'ils pourront exercer à tout moment à compter du quarantième jour suivant la date d'émission (i.e. le 15 novembre) et jusqu'au septième jour ouvré inclus précédant la date de remboursement normal ou anticipé.

Le ratio de conversion ou d'échange des obligations est d'une action par obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Les actions Elis nouvelles éventuellement remises porteront jouissance courante.

A titre purement indicatif, dans l'hypothèse où des actions nouvelles seraient remises sur conversion des obligations, une telle conversion représenterait une dilution maximum de 5,7% du capital actuel.

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