5 372.38 PTS
+0.08 %
5 371.00
+0.10 %
SBF 120 PTS
4 288.39
+0.13 %
DAX PTS
12 991.28
+0.01 %
Dowjones PTS
23 328.63
+0.71 %
6 108.82
+0.27 %
Nikkei PTS
21 457.64
+0.04 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Elis annonce le succès de son émission d'OCEANEs

| Boursier | 76 | Aucun vote sur cette news

Elis a procédé au placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre...

Elis annonce le succès de son émission d'OCEANEs

Elis a procédé au placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre 2023, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal de 399.999.977,65 euros, représentant 12.558.869 actions sous-jacentes. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer la récente acquisition de Berendsen via le remboursement partiel du crédit-relais ainsi que pour les besoins généraux.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 31,85 euros, faisant apparaître une prime de 42% par rapport au cours de référence de l'action Elis sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les obligations seront émises au pair le 6 octobre 2017, date prévue du règlement-livraison des obligations, et seront remboursées au pair le 6 octobre 2023. Elles ne porteront pas intérêt (zero-coupon).

L'admission des obligations sur le marché Euronext ACCESS de Paris (ex-Marché Libre) sera demandée avec effet le 6 novembre 2017 au plus tard.

Les porteurs d'obligations bénéficieront d`un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes qu'ils pourront exercer à tout moment à compter du quarantième jour suivant la date d'émission (i.e. le 15 novembre) et jusqu'au septième jour ouvré inclus précédant la date de remboursement normal ou anticipé.

Le ratio de conversion ou d'échange des obligations est d'une action par obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Les actions Elis nouvelles éventuellement remises porteront jouissance courante.

A titre purement indicatif, dans l'hypothèse où des actions nouvelles seraient remises sur conversion des obligations, une telle conversion représenterait une dilution maximum de 5,7% du capital actuel.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 15 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 12/10/2017

Figeac Aéro a réalisé avec succès aujourd'hui une émission par placement privé d'ORNANE venant à échéance le 18 octobre 2022 d'un montant nominal d'environ 100 millions d'euros, exclusivement…

Publié le 03/10/2017

Elis annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 6 octobre 2023 pour un montant nominal…

Publié le 03/10/2017

  Elis annonce le succès de son émission d'Obligations à Option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre…

Publié le 09/08/2017

      Soitec annonce le succès de l'amortissement anticipé de ses OCEANE 2018 avec un taux de conversion en actions de 98,74 %     Réduction anticipée de la…

Publié le 27/06/2017

Inside Secure vient d'annoncer le succès de son placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 29 juin 2022…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 20/10/2017

Orège a annoncé ses comptes pour le 1er semestre 2017 clos fin juin...

Publié le 20/10/2017

                                               Communiqué de Presse   Voisins le Bretonneux, le 17 octobre 2017   Activité…

Publié le 20/10/2017

Paypal évolue sur ses plus hauts depuis son entrée en Bourse en juillet 2015. L’action du spécialiste du paiement en ligne progresse de 4,89% à 70,58 dollars à la faveur d’une performance…

Publié le 20/10/2017

  DESCRIPTIF PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 27 JUIN 2017   Paris, le 20 octobre 2017   Conformément aux…

Publié le 20/10/2017

WORLDLINELe spécialiste des systèmes de paiements publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.source : AOF

CONTENUS SPONSORISÉS