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Electro Power Systems : sursouscription de l'augmentation de capital de 30,3 ME

| Boursier | 245 | Aucun vote sur cette news

Electro Power Systems communique...

Electro Power Systems : sursouscription de l'augmentation de capital de 30,3 ME
Credits Reuters

Electro Power Systems S.A., un pionnier technologique des solutions de stockage d'énergie et des microgrids, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 20 juillet 2018 au 30 juillet 2018.

Le montant brut de l'émission s'élève à 30.321.292,50 euros et se traduit par la création de 3.191.715 actions nouvelles.
La demande totale pour l'Augmentation de Capital s'est élevée à environ 48,6 millions d'euros, soit un taux de souscription d'environ 160,3% (ou 36,4 millions d'euros, soit un taux de souscription d'environ 120,2% en excluant l'engagement réductible d'Engie décrit ci-dessous) :

3.104.659 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 97,3% des actions nouvelles à émettre ;
La demande à titre réductible a porté sur 2.012.090 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 87.056 actions nouvelles.
Engie (par l'intermédiaire de sa filiale GDF International), qui détenait à la date du Prospectus 59,89% du capital et des droits de vote d'EPS, et s'était irrévocablement engagée à souscrire à titre irréductible à l'Augmentation de Capital à hauteur de 1.911.552 actions nouvelles et à passer un ordre à titre réductible à hauteur de 1.280.163 actions nouvelles, de telle sorte que la souscription de l'émission soit assurée à hauteur de 100%, a souscrit in fine un nombre total de 1.986.796 actions nouvelles.

Le capital d'EPS à l'issue de l'Augmentation de Capital s'élèvera à 2.553.372 euros, divisé en 12.766.860 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune. Engie (par l'intermédiaire de sa filiale GDF International) détiendra 60,5% du capital et des droits de vote d'EPS.

Le produit net de l'Augmentation de Capital permettra à EPS de rembourser les financements venant à échéance à hauteur de 12,4 millions d'euros (dont la première tranche de 10 millions d'euros du financement de la BEI) le solde devant servir, avec la trésorerie d'EPS et ses sources de financement bancaire, à financer son besoin additionnel en fonds de roulement (pour un montant de 11 millions d'euros sur les 12 prochains mois), et en particulier le plan stratégique 2020 (notamment les investissements en recherche & développement et technologiques) et les activités complémentaires en lien avec la mise en oeuvre du modèle de développement de projets (dont la mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire).

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 8 août 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes distributions décidées par EPS à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes d'EPS et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0012650166.

EPS a pris un engagement d'abstention pour une période se terminant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions.

Société Générale agit en qualité de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé de l'opération et Gilbert Dupont en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé.

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