5 128.32 PTS
+0.25 %
5 129.00
+0.29 %
SBF 120 PTS
4 099.64
+0.25 %
DAX PTS
12 221.60
+0.39 %
Dowjones PTS
21 812.09
-0.40 %
5 851.78
+0.00 %
Nikkei PTS
19 353.77
-0.42 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Ekinops : changement de dimension

| Boursier | 113 | Aucun vote sur cette news

La société Ekinops est stable sur les 5 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé le large succès de son augmentation de capital avec maintien du...

Ekinops : changement de dimension
Credits Reuters

Ekinops est stable sur les 5 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 12 au 25 juillet 2017. Cette opération de recapitalisation s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe OneAccess dont elle constitue la première étape...

"Le projet de rapprochement avec la société OneAccess devrait opérer un changement de dimension pour le nouvel ensemble et permettre d'accélérer la dynamique de top line sur les prochaines années compte tenu de son positionnement dans la virtualisation des réseaux et d'une gamme de produits plus complète et innovante. L'opération de rapprochement pourrait être finalisée au cours du T3 2017" souligne Gilbert Dupont qui vise un cours de 8 euros en restant acheteur du dossier.

Premier plan

Pour rappel, Ekinops et les principaux actionnaires de OneAccess, fournisseur mondial de premier plan de solutions d'accès réseau, ont signé, le 28 juin 2017, les accords définitifs en vue d'un rapprochement entre les deux sociétés, opération rémunérée en numéraire pour moitié et, pour l'autre moitié, par apport d'actions OneAccess rémunéré par émission d'actions nouvelles Ekinops, sur la base d'une valeur de transaction de la société OneAccess de 58 ME.

Cette augmentation de capital avec DPS a fait l'objet d'une demande globale de 7.740.451 actions au prix unitaire de 4,20 euros représentant une sursouscription de 252% et un montant total demandé de 32,5 ME. La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 2 870 000 actions, soit un taux d'exercice des DPS élevé de plus de 93%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 4.870.451 actions.

Clause d'extension

Compte tenu de cet engouement, Ekinops a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 460 612 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 3.531.360, représentant un montant total levé de 14.831.712 euros. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 661.360 actions.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 2 août 2017, le capital social d'Ekinops sera constitué de 10.901.157 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris le 2 août 2017, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,68%...

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS*

en Chèques-Cadeaux !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 31 août 2017

CODE OFFRE : ETE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, joignez le coupon ou saisissiez le code offre : ETE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 26/06/2017

La taille des contrats appelée à augmenter, pour Oddo Securities

Publié le 26/04/2017

Aventure américaine...

Publié le 29/02/2016

Les Ulis, le 29 février 2016 Une année 2015 qui consacre le changement de dimension du groupe avec un triplement du chiffre d'affaires qui atteint 71 MEUR, une présence commerciale…

Publié le 23/11/2015

Gros deal annoncé

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 24/08/2017

Le sellier domine largement tous ses concurrents en matière de tarifs...

Publié le 24/08/2017

EDF rebondit de 0,53% à 9,185 euros après avoir confirmé l'objectif de production nucléaire annuelle de 390-400 térawattheure (TWh) annoncé le 28 juillet lors des résultats semestriel. Le titre…

Publié le 24/08/2017

Guess a nettement revu ses objectifs annuels, visant désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 52 et 60 cents contre une précédente estimation de 34 à 44 cents. L'enseigne de…

Publié le 24/08/2017

   idi  INVESTIR EN PRIVATE EQUITY       Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 juillet 2017   (Article L. 233-8 II du Code de…

Publié le 24/08/2017

Les compagnies exploitant l'A350-900 doivent télécharger un correctif logiciel afin d'éviter une surchauffe éventuelle du système hydraulique et un...

CONTENUS SPONSORISÉS