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Ekinops : augmentation de capital à 4,20 Euros dans le cadre de l'acquisition de OneAccess

| Boursier | 239 | Aucun vote sur cette news

Ekinops et les principaux actionnaires de OneAccess ont annoncé le 30 mars 2017 leur entrée en négociations en vue d'un rapprochement...

Ekinops : augmentation de capital à 4,20 Euros dans le cadre de l'acquisition de OneAccess
Credits Ekinops

Ekinops lance une augmentation de capital dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe OneAccess dont elle constitue la première étape. D'un montant initial de 12,9 ME, pouvant être porté à 14,8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'augmentation de capital se déroule à travers l'émission de 3 070 748 actions nouvelles au prix unitaire de 4,20 Euros, représentant une décote faciale de 28,21% par rapport au cours de clôture de l'action Ekinops le 4 juillet (5,85 Euros).

Les actionnaires d'Ekinops recevront 1 droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue (soit au total 7 369 797 DPS). Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison 12 DPS permettant de souscrire à 5 actions nouvelles au prix de 4,20 Euros par action. Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 10 et le 21 juillet inclus.

Le besoin de financement global lié à cette opération s'élève à un minimum de 33 ME correspondant principalement au prix d'acquisition des actions OneAccess versé en numéraire et aux frais relatifs à la transaction. La Société a pour ambition de satisfaire ce besoin par le biais de l'augmentation de capital annoncée ce jour et de l'augmentation de capital réservée à l'entité conseillée par Aleph Capital et à Bpifrance d'un montant de 24 ME. Cette augmentation de capital réservée, qui sera conditionnée à la réalisation de l'apport en nature d'une partie des actions OneAccess et à des conditions usuelles pour ce type de transaction, notamment à l'absence de survenance d'événements significatifs défavorables, sera réalisée au même prix que celui retenu lors de la présente augmentation de capital avec maintien du DPS, soit 4,20 Euros par action.

Les engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et réductible des actionnaires existants (Didier Brédy, Cogefi, IMHOTEL, Karakoram, Mont-Blanc Alpen-Stock, Sunny AM, Turenne Capital, Turgot AM) ainsi que ceux des nouveaux investisseurs (Aurore Invest, Financière Arbevel, Financière de l'Europe, Herald IM, ING Luxembourg, Inocap et Vatel Capital) représentent un montant total de 12,8 ME.

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