5 115.42 PTS
+0.55 %
5 115.50
+0.60 %
SBF 120 PTS
4 090.98
+0.55 %
DAX PTS
12 148.97
+0.69 %
Dowjones PTS
21 703.75
+0.13 %
5 786.54
+0.00 %
Nikkei PTS
19 383.84
-0.05 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Ekinops : augmentation de capital à 4,20 Euros dans le cadre de l'acquisition de OneAccess

| Boursier | 193 | Aucun vote sur cette news

Ekinops et les principaux actionnaires de OneAccess ont annoncé le 30 mars 2017 leur entrée en négociations en vue d'un rapprochement...

Ekinops : augmentation de capital à 4,20 Euros dans le cadre de l'acquisition de OneAccess
Credits Ekinops

Ekinops lance une augmentation de capital dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe OneAccess dont elle constitue la première étape. D'un montant initial de 12,9 ME, pouvant être porté à 14,8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'augmentation de capital se déroule à travers l'émission de 3 070 748 actions nouvelles au prix unitaire de 4,20 Euros, représentant une décote faciale de 28,21% par rapport au cours de clôture de l'action Ekinops le 4 juillet (5,85 Euros).

Les actionnaires d'Ekinops recevront 1 droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue (soit au total 7 369 797 DPS). Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison 12 DPS permettant de souscrire à 5 actions nouvelles au prix de 4,20 Euros par action. Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 10 et le 21 juillet inclus.

Le besoin de financement global lié à cette opération s'élève à un minimum de 33 ME correspondant principalement au prix d'acquisition des actions OneAccess versé en numéraire et aux frais relatifs à la transaction. La Société a pour ambition de satisfaire ce besoin par le biais de l'augmentation de capital annoncée ce jour et de l'augmentation de capital réservée à l'entité conseillée par Aleph Capital et à Bpifrance d'un montant de 24 ME. Cette augmentation de capital réservée, qui sera conditionnée à la réalisation de l'apport en nature d'une partie des actions OneAccess et à des conditions usuelles pour ce type de transaction, notamment à l'absence de survenance d'événements significatifs défavorables, sera réalisée au même prix que celui retenu lors de la présente augmentation de capital avec maintien du DPS, soit 4,20 Euros par action.

Les engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et réductible des actionnaires existants (Didier Brédy, Cogefi, IMHOTEL, Karakoram, Mont-Blanc Alpen-Stock, Sunny AM, Turenne Capital, Turgot AM) ainsi que ceux des nouveaux investisseurs (Aurore Invest, Financière Arbevel, Financière de l'Europe, Herald IM, ING Luxembourg, Inocap et Vatel Capital) représentent un montant total de 12,8 ME.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS*

en Chèques-Cadeaux !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 31 août 2017

CODE OFFRE : ETE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, joignez le coupon ou saisissiez le code offre : ETE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 05/04/2017

  Large succès de l'augmentation de capital d'Amundi d'un montant de 1,4 milliard d'euros dans le cadre du projet d'acquisition de Pioneer…

Publié le 30/01/2017

COMMUNIQUE DE PRESSE       Diaxonhit lance une augmentation de capital avec délai de priorité d'un montant maximal de 8,9 millions d'euros destinée à financer…

Publié le 16/09/2016

Cellnovo, société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce aujourd'hui avoir levé environ 5,4 millions d’euros auprès…

Publié le 03/02/2016

  SUCCES DE L'augmentation de capital DE CGG DE 350 millions d'euros DANS LE CADRE DE SON PLAN DE TRANSFORMATION     Paris, France - 3 février 2016   CGG annonce…

Publié le 13/01/2016

  CGG lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 350 millions d'euros DANS LE CADRE DE SON PLAN…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 22/08/2017

Faute de catalyseurs positifs, la tendance est restée baissière à la Bourse de Paris avant le symposium de Jackson Hole aux Etats-Unis jeudi et vendredi.

Publié le 22/08/2017

Total va devoir patienter avant d'acquérir, comme convenu dans le cadre de l'alliance stratégique nouée avec le brésilien Petrobras en fin d'année dernière, 50% de l’opérateur de centrales…

Publié le 22/08/2017

BHP Billiton a renoué avec les bénéfices sur son exercice 2016/2017 clos fin juin, à 5,89 milliards de dollars de résultat net attribuable contre -6,38 milliards un an plus tôt. En données…

Publié le 22/08/2017

Matthieu de Lesseux rejoint le Groupe HavasMatthieu de Lesseux nommé à la tête des agences créatives et en charge des nouvelles solutions digitales...

Publié le 22/08/2017

Un tribunal local a provisoirement gelé lundi la vente par Petrobras à Total d'une participation de 50% dans l'opérateur de centrales électriques TermoBahia à la suite d'une plainte.

CONTENUS SPONSORISÉS